时间节点 - 2025年10月17日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过本次发行相关议案并提交2025年第四次临时股东会审议[13] - 2025年10月20日，中汽中心同意公司发行不超103,904万元可转换公司债券方案[14] - 2025年11月3日，公司2025年第四次临时股东会审议通过本次发行相关议案[15] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为14,226.29万元、16,496.11万元、16,665.35万元，最近三年平均可分配利润为15,795.92万元[26] - 2022 - 2025年9月月末，公司资产负债率分别为12.66%、17.76%、16.47%、17.50%（未经审计）[33] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为11,676.89万元、22,478.78万元、24,262.84万元、16,247.03万元[33] 发行信息 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金为103,904.00万元[26] - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所创业板上市[36] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[37] - 可转换公司债券初始转股价不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价，且不得向上修正[38] 股权结构 - 截至2025年9月30日，中汽中心持有发行人55,500万股股份，占股本41.92%，为控股股东[50] - 截至2025年9月30日，悦达集团持有的发行人17,100万股处于质押状态[51] 募集资金用途 - 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目[26] 业务发展 - 公司业务发展目标为在既有场地试验技术服务基础上，发力智能网联汽车、极限环境测试、低空经济三个方面[112] 合规情况 - 截至2025年9月30日，公司不存在对已公开发行的公司债券或其他债务违约或延迟支付本息且仍处继续状态的情况[35] - 截至2025年9月30日，公司不存在违反《证券法》规定改变公开发行公司债券所募资金用途的情况[35] - 截至法律意见书出具日，公司报告期内无重大诉讼、仲裁案件，全资子公司呼伦贝尔检验中心有1项行政处罚记录但不构成重大违法[115]