并购交易 - 公司拟购买安可远100.00%股权、金之川20.00%少数股权，交易后将持有金之川87.50%股权[10] - 发行股份及支付现金购买安可远100%股权交易作价11,300.00万元，60%股份支付，40%现金支付[12] - 发行股份及支付现金购买金之川20.00%少数股权交易作价6,720.00万元，股份和现金支付比例均为50%[12] - 本次交易合计作价18,020.00万元，现金支付7,880.00万元[12] 股份发行 - 发行股份购买资产的发行价格为8.50元/股，考虑除权除息后为8.41元/股[15][17] - 本次发行股份购买资产向交易对方发行股份数量为12,057,070股，占公司发行后总股本比例为1.37%[18][19] - 本次发行新增A股股份12,057,070股，上市日期为2025年2月18日[44][45] 募集资金 - 募集配套资金不超过10,140.00万元，不超发行股份购买资产交易价100.00%，发行股数不超发行后股本30.00%[10] - 募集资金拟使用总额为10140.00万元，支付交易现金对价7880.00万元占比77.71%，支付中介机构费用686.90万元占比6.77%，补充安可远资金及偿债1573.10万元占比15.51%[34] - 本次向特定对象发行股票数量为8492462股，募集资金总额101399996.28元，未超过拟发行数量和拟募集资金总额[48][52] - 发行价格为11.94元/股，与发行底价比率为117.52%[49] - 扣除费用7,434,751.08元（不含税）后，募集资金净额为93,965,245.20元，其中股本8,492,462.00元，资本公积85,472,783.20元[55] 交易进程 - 2023年6月27日至2025年1月15日公司多次召开董事会和股东大会审议通过交易相关议案[37] - 2024年11月7日深交所审议通过交易，12月19日中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册[40] - 标的资产为安可远100%股权及金之川20%股权，2025年1月15日和17日分别完成过户[42] 其他事项 - 安可远100%股权对应交易对方股份锁定期分12个月和36个月两种情况，金之川20.00%少数股东权益对应交易对方王秋勇股份锁定期为12个月[20][21] - 安可远100%股权过渡期间盈利由公司享有，亏损由张国庭等承担；金之川20.00%少数股权过渡期间盈利由公司享有，亏损由王秋勇承担[22][23] - 若2023年金之川形成商誉减值，由王秋勇按比例承担，公司有权从交易对价中扣减[25] - 本次发行结束后，公司发行前滚存未分配利润由新老股东按发行完成后股权比例共享[26] - 麦捷科技已向张国庭支付2500.00万元现金对价，剩余2020.00万元未支付；对王秋勇代扣个税1285.71万元，剩余2074.29万元未支付[46] - 2025年1月15日，张国庭等不再担任安可远相关职务，张美蓉等担任新职务[59] - 本次交易实施过程中，无上市公司资金、资产被占用或为关联人提供担保情形[60][61] - 本次交易相关协议已生效并正常履行，未出现违约情形[62] - 交易相关承诺方正常履行承诺，未出现违反承诺情形[63] - 本次交易后续事项包括支付剩余现金对价、办理变更登记等[64] - 本次交易实施过程履行法定程序，符合相关法律法规要求[67] - 本次交易各方签署的协议及承诺事项已履行或正在履行，后续事项实施无实质性法律障碍[68]