麦捷科技(300319) - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书
麦捷科技麦捷科技(SZ:300319)2025-12-10 11:01

股份发行 - 新增股份数量为8,492,462股,均为有限售条件流通股[53] - 发行价格为11.94元/股[54] - 募集资金总额为101,399,996.28元,净额为93,965,245.20元[54] - 股份预登记完成日期为2025年12月4日[55] - 新增股份上市日期为2025年12月16日,首日股价不除权,设涨跌幅限制[55] - 新增股份本次可流通数量为0股,新增后总股本为887,588,324股[55] - 调整后每股收益为0.3756元/股[55] - 发行股份购买资产发行数量为12057070股,对价10140万元[71] - 本次发行前后,控股股东为远致富海信息,实际控制人为特发集团,控制权未变[127] - 本次发行完成后,公司将增加8,492,462股有限售条件流通股[129] 股权收购 - 公司拟购买安可远100.00%股权和金之川20.00%少数股权,交易后将持有金之川87.50%股权[64] - 发行股份及支付现金购买资产合计交易作价18,020.00万元,现金支付7,880.00万元[66] - 购买安可远100%股权交易作价11,300.00万元,60%股份支付,40%现金支付[66] - 购买金之川20.00%少数股权交易作价6,720.00万元,股份和现金支付比例均为50%[66] - 2025年1月15日安可远100%股权过户,1月17日金之川20%股权过户[93][94] 资金募集与使用 - 募集配套资金不超过10,140.00万元,不超发行股份购买资产交易价的100.00%,发行股份数不超发行后股本30.00%[64] - 配套募集资金用于支付现金对价等,支付交易现金对价7880万元,占比77.71%;支付中介机构费用686.9万元,占比6.77%;补充流动资金、偿还债务1573.1万元,占比15.51%[86][87] 其他 - 2023年年度权益分派以总股本869,130,872股为基数,每10股派0.937485元现金[69] - 截至2025年1月22日,公司变更后注册资本和股本均为879,095,862元[94] - 2025年9月30日发行前公司前十名股东合计持股312,980,565股,占比35.60%[124] - 假设发行新增股份完成登记后,公司前十名股东合计持股313,530,682股,占比35.32%[125][126] - 独立财务顾问华安证券对公司持续督导不少于一个完整会计年度[138]