交易主体与顾问 - 上市公司为上海奥浦迈生物科技股份有限公司，股票代码688293[13] - 标的公司为澎立生物医药技术（上海）股份有限公司[13] - 独立财务顾问为国泰海通证券股份有限公司[15] - 法律顾问为上海市方达律师事务所[15] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[15] - 评估机构为上海东洲资产评估有限公司[15] 交易内容 - 拟购买澎立生物100.00%股权，交易价格145,050.07万元，股份支付74,048.70万元[14][49] - 拟募集配套资金不超36,204.99万元，不超发行股份购买资产交易价格100%[49] - 发行股份购买资产初始发行价32.00元/股，调整后31.57元/股[50][51] 财务数据 - 2024年度公司财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[35] - 2025年1 - 6月交易前流动资产162,985.04万元，交易后199,877.32万元[92] - 2025年1 - 6月交易前非流动资产67,198.16万元，交易后200,957.24万元[92] - 2025年1 - 6月交易前资产总计230,183.21万元，交易后400,834.57万元[92] - 2025年1 - 6月交易前流动负债11,268.27万元，交易后97,338.84万元[92] - 2025年1 - 6月交易前非流动负债7,684.30万元，交易后16,841.30万元[92] - 2025年1 - 6月交易前负债合计18,952.58万元，交易后114,180.15万元[92] - 2025年1 - 6月交易前流动比率14.46倍，交易后2.05倍[92] - 2025年1 - 6月交易前速动比率13.82倍，交易后1.90倍[92] - 2025年1 - 6月交易前资产负债率8.23%，交易后28.49%[92] - 2025年1 - 6月交易前营业收入17,774.81万元，交易后（备考）36,474.33万元[97] - 2025年1 - 6月交易前营业利润4,893.85万元，交易后5,375.49万元[97] - 2025年1 - 6月交易前利润总额4,885.13万元，交易后5,355.23万元[97] - 2025年1 - 6月交易前净利润3,726.38万元，交易后4,325.48万元[97] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司股东权益211,405.60万元，交易后（备考合并）286,116.97万元[98] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司所有者的净利润3,754.69万元，交易后4,456.18万元[98] - 2025年1 - 6月交易前基本每股收益0.33元/股，交易后0.39元/股[98] 交易影响 - 交易完成后公司资产、收入规模和盈利能力将增加[39] - 业务由“细胞培养基+CDMO”扩展至“细胞培养基+CRDMO”模式[39] - 导入标的公司临床前研究客户资源，拓展早期研发管线数量[103] - 整合澎立生物海外销售体系和人员，拓展海外业务[103] 风险防范 - 拟加强与收购标的整合，提高协同性防范即期回报被摊薄[126] - 拟完善内部控制建设，加强经营管理和内部控制防范即期回报被摊薄[127] - 拟完善利润分配和分红机制，强化投资者回报机制防范即期回报被摊薄[128] 其他 - 2023年7月子公司奥浦迈生物工程因水污染违规被罚款11万元[61] - 截至报告出具日，标的资产不存在资金被股东及关联方占用情形[134]