转债发行基本信息 - 天准转债发行总金额为87,200万元，共8,720,000张，872,000手，按面值100元发行[2][20][28][29][72][73] - 可转债期限为2025年12月12日至2031年12月11日[30] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[31] - 转股期限自2026年6月18日起至2031年12月11日止[36] - 初始转股价格为55.73元/股[37] 发行时间安排 - 2025年12月10日（T - 2日）披露募集说明书及摘要等[61] - 2025年12月11日（T - 1日）进行网上路演，为股权登记日[61] - 2025年12月12日（T日）原股东优先配售认购并缴付资金，进行网上申购[61] - 2025年12月15日（T+1日）公布网上发行中签率及优先配售结果，进行摇号抽签[84][85] - 2025年12月16日（T+2日）公布网上摇号中签结果，中签投资者需缴足认购资金[85][87] - 2025年12月17日（T+3日）进行清算交割和债权登记[90] 优先配售信息 - 原股东优先配售均通过网上申购方式进行，配售代码为“726003”，简称为“天准配债”[6] - 原股东优先配售比例预计为0.004515手/股，实际比例可能调整[7] - 公司可参与优先配售的股本为193,107,500股，原股东可优先配售可转债上限总额为87.20万手[8][21][66] 网上申购信息 - 社会公众投资者申购简称为“天准发债”，代码为“718003”[18] - 网上投资者每个证券账户最低申购数量为1手，申购上限为1,000手[18][22][77] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[14][89] 其他信息 - 保荐人（主承销商）包销基数为87,200.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为26,160.00万元[13][14][59][93] - 发行人主体与本次可转债信用级别均为AA -，评级展望稳定，可转债不提供担保[52] - 公司聘请华泰联合证券担任本次可转债的受托管理人[16] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[94]