可转债发行情况 - 拟发行总额87,200.00万元，87.20万手（872.00万张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 期限自2025年12月12日至2031年12月11日[9] 可转债利率与转股 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[11] - 转股期限自2026年6月18日起至2031年12月11日止[18] - 初始转股价格为55.73元/股[20] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[26] - 修正后转股价格须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[26] 转股数量与赎回回售 - 转股数量Q=V/P，以去尾法取一股整数倍[30] - 转股时不足一股余额五个交易日内现金兑付[30] - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[32] - 有条件赎回需满足股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格120%或未转股余额不足3000万元[34] - 有条件回售在最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时可回售[36] 信用评级与配售 - 公司主体和本次可转债信用评级均为AA -，评级展望稳定[42] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月12日[45] - 股权登记日为2025年12月11日，库存股1213000股无权参与优先配售[46] 承销与配售计算 - 由保荐人以余额包销方式承销，包销基数87200.00万元，最大包销金额26160.00万元[54] - 原股东按每股配售4.515元面值可转债，每股配售0.004515手[57] - 发行人现有总股本194320500股，剔除库存股后可参与优先配售股本为193107500股，原股东可优先配售上限总额为87.20万手[58] 认购与缴款 - 原股东优先配售认购及缴款日为2025年12月12日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [60] - 优先认购时间同缴款时间，配售代码为"726003"，配售简称为"天准配债"，最小认购单位1手[61] - 原股东有效申购数量小于或等于可优先认购总额按实际获配，超出则无效[61] 其他事项 - 原股东除优先配售外可参加优先配售后余额申购[64] - 申请可转债在上海证券交易所科创板上市[68][69] - 开设募集资金专项账户[72][73] - 公告发布时间为2025年12月10日[75]