交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买国际港务持有的集装箱码头集团70%股权，交易价格617,796.35万元[19] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超350,000.00万元[19] - 发行股份及支付现金购买资产拟发行796,854,166股，发行价格6.59元/股[24] 财务数据 - 截至2025年9月30日公司总股本741,809,597股，交易完成后增至1,538,663,763股[29] - 2025年8月31日，交易后总资产2699300.00万元，较前增长93.47%[32][45] - 2025年8月31日，交易后总负债1144075.68万元，较前增长53.93%[32][45] - 2025年1 - 8月，交易后归属母公司所有者权益1015898.84万元，较前增长100.78%[32][45] - 2025年1 - 8月，交易后营业收入1613804.74万元，较前增长11.96%[32][45] - 2025年1 - 8月，交易后净利润67683.65万元，较前增长224.06%[32][45] 审核关注 - 关注标的资产经销模式收入或毛利占比是否超30%[12] - 关注标的资产境外销售占比是否超10%、线上销售占比是否较高[12] - 关注标的资产退换货金额是否超10%、现金交易销售或采购占比是否超10%[12] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场环境等被暂停、中止或取消[57][58] - 标的公司业绩下滑可能影响股东权益[59] - 标的资产评估值可能与实际情况不符[60] 历史业绩 - 报告期内集装箱码头集团归属于母公司股东的净利润分别为49193.10万元、56715.83万元和43048.04万元[76] 资金用途 - 厦门港多式联运智慧物流中心项目拟用募集资金92,955.68万元，占比26.56%[25] - 码头设备更新改造项目拟用76,500.00万元，占比21.86%[25] - 翔安港区1 - 5集装箱泊位工程项目拟用52,874.87万元，占比15.11%[25] - 支付本次交易现金对价拟用92,669.45万元，占比26.48%[25] - 补充流动资金拟用35,000.00万元，占比10.00%[25] 股权结构 - 重组前国际港务持股386,907,522股，占比52.16%，重组后持股1,183,761,688股，占比76.93%[119] 审批进展 - 交易已获上市公司董事会、交易对方内部机构、福建省国资委批准及股东大会通过，尚需深交所审核和中国证监会注册[33][34][35] 承诺事项 - 全体董监高承诺维护上市公司和股东权益，控股股东承诺保持上市公司独立性[49][52] - 国际港务等承诺对标的资产拥有合法完整所有权，无权属纠纷[131] - 福建省港口集团承诺5年内解决已存在的同业竞争问题[133]