市场扩张和并购 - 公司拟向葛艳明发行股份及支付现金购买金源装备49%股权，交易完成后将成全资子公司[13][17] - 2024年公司已支付现金购买金源装备51%股权[13] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[17][23][71] - 募集配套资金用于补流、偿债比例不超交易作价的25%或募资总额的50%[23][71] 业绩相关 - 本次交易业绩承诺期为2025 - 2028年，标的公司累计净利润不低于3.3亿元[72][75] 行业数据 - 2020年我国风电新增并网装机容量达71.67GW，2021 - 2022年下滑至47.57GW和37.63GW，2023 - 2024年恢复至75.90GW和79.82GW[52] - 到2030年规划建设风光基地总装机约455GW，“十四五”约200GW，“十五五”约255GW[62] 交易进展与风险 - 截至摘要签署日，交易相关审计、评估工作未完成，交易价格未确定[17][42] - 本次交易已获控股股东、实际控制人及其一致行动人、第二届董事会第十一次会议、交易对方同意[29] - 本次交易尚需董事会、标的公司内部、股东会审议通过，深交所审核及中国证监会注册[30][31] - 本次交易存在因股价异常、交易相关方情况变化、方案修订等被暂停、中止或取消的风险[45] - 募集配套资金能否获批及发行存在不确定性，失败或低于预期会影响公司资金和财务状况[48] - 收购标的公司剩余股权后，整合效果存在不确定性[49] 交易影响与意义 - 本次重组有助于公司利用资本市场注入优质资产完成产业链整合，提升持续经营和抗风险能力[60] - 本次交易有助于公司抓住新能源产业升级的风电市场发展机遇[62] - 本次交易有利于优化上市公司业务体系、完善产业布局，提升盈利能力和抗风险能力[65] 交易细节 - 每股面值1元，发行价格不低于13.96元/股，为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 交易对方所获股份锁定期12个月，锁定期届满后拟分四期解锁，解锁比例为20%、20%、20%、40%[20] - 本次交易业绩承诺期为2025 - 2028年，标的公司累计净利润不低于3.3亿元[72] - 本次交易预计不构成重大资产重组[76] - 本次交易构成关联交易[77] - 本次交易不构成重组上市，实际控制人未变更[79]