财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产约293亿元人民币，总负债约270亿元人民币，净资产约23亿元人民币[77][80] - 2024年集团收入约131.105亿元人民币，较2023年下降37.6%，94.7%来自物业销售，5.3%来自租金收入[78] - 2024年集团亏损约169亿元人民币，较2023年增加288.3%[87][159] - 2024年集团合约销售额为94.16亿元人民币，总合约建筑面积约79.2万平方米，平均售价为每平方米11889元人民币[87] - 截至2024年12月31日，集团未纳入范围债务未偿还本金总额约为3.144亿美元[88] - 截至2024年12月31日，集团未偿还在岸债务本金总额为350.4亿元人民币[89] - 截至2024年12月31日，集团现金及现金等价物为8.405亿元人民币，约100万元可自由用于离岸[146] - 截至2024年12月31日，集团净流动负债约80亿元人民币，2023年12月31日为净流动资产74亿元人民币[155] - 截至2025年6月30日，集团净流动负债较2024年12月31日进一步增加[155] - 截至2024年12月31日，公司净负债约79亿元人民币，2023年12月31日为净资产107亿元人民币[156] - 截至2024年12月31日，集团有息银行及其他借款和应付利息约为480.469亿元人民币[165] 证券信息 - 短期票据原始发行金额为1.90094715亿美元，年利率为4.0%[99] - 中期票据发行金额为8.25004626亿美元，2032年9月30日到期，年利率4.2%[109] - 长期票据原发行金额为3.99999999亿美元，年利率4.5%，到期日为2033年9月30日，可延长至2035年9月30日[114] - 强制性可转换债券I原发行金额为10.08338946亿美元，到期日为2027年3月30日，转换价格为每股6港元[118] - 可转换债券MCB II原始发行金额为3.02668357亿美元，到期日为2027年3月30日，转换价格为每股10港元[122][123] - 新证券在新交所上市交易时，最低交易批量为20万美元[71][72] 公司情况 - 公司于2007年11月14日在开曼群岛注册成立，自2013年12月11日起在港交所主板上市，法定股本为10亿港元[75] - 截至2024年12月31日，集团共有132个主要项目，土地储备总建筑面积约为1040万平方米[78] - 2024年集团租赁物业总建筑面积约为102.8525万平方米，停车位221个，租金收入为6.947亿元人民币[78] - 截至上市文件日期，公司有100亿股普通股，每股面值0.10港元，其中2.101816039亿股已发行并全额缴足[127] - 公司董事会由六名执行董事和三名独立非执行董事组成[130] 诉讼仲裁 - 截至2025年2月10日，有八起针对集团实体的在岸诉讼或仲裁程序，每起索赔金额超过1亿元人民币，总索赔金额约51亿元人民币[141] 风险因素 - 公司支付新证券利息可能需缴纳最高10%或20%的中国预扣税[154] - 新证券可能没有市场，价格和交易量可能高度波动[153] - 公司近期合同销售总额明显下降，面临流动性压力[157] - 公司尚未就某些境外债务和其他境内外融资安排达成重组协议，若未解决债权人有权采取法律行动[158] - 公司业务受中国和全球经济社会状况以及中国政府政策法规影响较大[160] - 中国政府刺激房地产市场政策可能无效，公司可能无法获得足够融资[161] - 集团大量债务可能限制公司履行新证券及其他债务义务的能力[165] - 新证券交易价格受美元利率波动影响，提前出售可能低于投资成本[178] - 国际金融市场和世界经济状况下滑可能对新证券市场价格产生不利影响[179] - 新证券可能无活跃交易市场，少数投资者购买大部分份额会影响投票结果[180] - 公司可能发行额外新票据，或对新票据市场价格产生不利影响[181] - 公司以美元支付新证券本息，投资者面临汇率和外汇管制风险[183] - 人民币兑换和汇出受监管要求限制，可能影响公司有效利用现金能力[184] - 可换股债券转换可能稀释现有股东权益，影响公司股价，还可能引发市场参与者卖空[194] - 新证券的部分初始附属担保方无重大业务，公司无法保证其有资金履行担保义务[197] - 抵押品价值可能不足以满足公司在新证券和附属担保下的义务[200]