可转债信息 - 可转债期限为2025年8月15日至2031年8月14日[6] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年1.80%[8] - 每年付息一次，到期还本并付最后一年利息[9] - 转股期为2026年2月21日至2031年8月14日[14] - 初始转股价格为12.70元/股[16] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 向下修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[20] - 到期赎回以票面面值110%（含最后一期年度利息）赎回未转股债券[22] - 有条件赎回和回售有相应股价条件[23][26] - 股权登记日为2025年8月14日，原股东每股配售0.001150手[31] - 公司总股本268,074,568股，原A股股东可优先配售上限308,447手[31] - 单独或合计持有债券总额百分之十以上可提议召开持有人会议[36] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[40] - 定期跟踪评级报告每年出具一次[40] 市场扩张与并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买安徽拓盛60.00%的股份[47] - 发行股份募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%[49] - 发行股份数量不超本次发行前公司总股本的30%[49] - 2025年11月28日董事会审议通过相关预案[47] - 本次交易预计达重大资产重组标准[46] 违约与资金 - 可转债违约包括未按期足额偿还本金或利息等情形[41] - 违约需支付本金、利息等并赔偿受托管理人损失[44] - 受托管理协议争议协商不成向上海有管辖权法院起诉[45] - 交易现金对价资金来源包括募集配套资金、自有资金等[48] - 若募集配套资金不足，缺口由公司自筹解决[49]