募资发行 - 拟募资不超120,000.00万元，发行股数不超63,180,000股[6] - 截至预案公告日，总股本210,600,000股[6] - 假定2026年8月末发行实施完毕[7] 业绩情况 - 2025年1 - 9月归母净利润 - 21,473.72万元，扣非 - 22,891.86万元[9] - 2024年度归母净利润 - 16,383.58万元，扣非 - 17,386.89万元[11] - 2025年度归母净利润 - 28,631.63万元，扣非 - 30,522.48万元[11] 收益测算 - 情形一：2026年亏损且与2025年一致，发行后基本每股收益 - 1.05元/股，扣非 - 1.11元/股[11] - 情形二：2026年扣非前后净利润盈亏平衡[11] - 情形三：2026年盈利且与2023年一致，发行前基本每股收益0.65元/股，发行后0.50元/股；发行前扣非0.54元/股，发行后0.41元/股[12] 风险与措施 - 发行后股本和净资产增加，盈利未增或摊薄即期回报[7][13] - 加快募投项目进度弥补摊薄影响[15] - 制定制度管理募集资金使用[16] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[20] - 董事、高管承诺不输送利益、约束消费等[22] - 董事、高管承诺薪酬与填补回报挂钩[22]