募集资金 - 公司非公开发行99,847,765股，每股面值1元，发行价9.88元/股，募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[2] - 募集资金用于四个项目，总投资154,543.97万元，拟投入96,739.21万元[5] 项目进展 - 南通项目投资进度79.38%，完成88,260.89平方米厂房和25条产线设备投入[7] - 海安项目投资进度31.33%，完成76,607.59平方米厂房建设[7] - 截至2025年11月30日，南通累计投入24,925.13万元，余额7,161.24万元；海安累计投入9,399.82万元，余额21,161.77万元[8] 未来展望 - 2025年终止昆山项目后续投入，剩余资金永久补充流动资金[5] - 因光伏产能供需未好转，拟提前终止南通和海安项目[9] - 拟将剩余募集资金投入新项目，依规管理并履行审议程序[12] 新策略 - 已建成厂房部分用于其他产品生产，剩余出租或出售；部分设备改造使用，部分择机出售[10][11] - 变更部分募集资金用途议案通过审计委员会和董事会审议，尚需股东会审议[14][15][17] - 保荐人对变更部分募集资金用途事项无异议[18]