股权融资 - 2025年12月4日，Nio Nextev Limited认购28,672,137股继承公司股份，总价2.87亿港元，每股10.00港元[5][9] - 2025年12月4日，继承公司配发给专业投资者8,409,500股PEF配售股份，每股10.00港元[6] - 获准许股权融资股份相当于继承公司交割后已发行股本约2.86%[7] - 获准许股权融资所得款项总额为3.71亿港元，净额约3.61亿港元[7] - 获准许股权融资已获TechStar股东于2025年12月1日股东大会批准[5][8] - PEF配售股份相当于继承公司交割后已发行股本约0.65%[15] - 获准许股权融资所得款项净额约60%用于研发，约20%用于升级生产线，约10%用于全球扩张，约10%用于一般公司用途[36] 上市相关 - 联交所于2025年11月11日原则上批准继承公司股份及上市权证上市[7] - 继承公司已向联交所申请股份及上市权证于主板上市及买卖[7] - 2025年10月14日中国证监会完成目标公司上市中国备案程序通知[21] - 继承公司预期于2025年12月9日刊发获准许股权融资项配售结果公告[40] 股份结构 - 截至公告日期，目标公司股份总数为54,093,640股，特殊目的收购公司并购交易完成后，继承公司股份总数为1,298,816,637股[37][39] - 特殊目的收购公司并购交易完成后，High Altos Limited持股62,446,921股，占比4.81%；Phthalo Blue LLC持股109,708,072股，占比8.45%[37] - 特殊目的收购公司并购交易完成后，其他现有目标公司股东持股946,080,034股，占比72.84%；PIPE投资者持股55,130,000股，占比4.24%[39] - 特殊目的收购公司并购交易完成后，不计入公众持股量的股东股份占比17.24%，计入公众持股量的股东股份占比约82.76%[42][43] 协议相关 - 2025年12月4日TechStar等多方订立配售协议，将按每股10.00港元配售8,409,500股PEF配售股份[11] - 配售协议义务需满足8个先决条件方可作实[20] - 继承公司承诺首六个月期间未经同意不进行特定股本交易[23] - 继承公司同意第二六个月期间进行特定交易采取措施避免混乱或虚假市场[23] - 单一最大股东集团首六个月期间不进行特定股本交易[26] - 单一最大股东集团第二六个月期间进行特定交易采取措施避免混乱或虚假市场[26] - 联席保荐人及整体协调人可在上市日期上午八时正前终止配售协议[27] - 终止条件涵盖金融、政治、不可抗力等多方面事件[27][28][29] - 若董事被控可公诉罪行等情况，联席保荐人等可终止协议[28] - 若上市文件陈述失实等情况，联席保荐人等可终止协议[29] - 资本市场中介人将促使专业投资者在上市日期上午九时正前后完成认购[30] - 继承公司应向整体协调人及资本市场中介人支付固定费用5,886,650港元[31] - 继承公司应向一名整体协调人支付额外奖励费用840,950港元[31] - 配售协议下拟进行的关连交易低于300万港元，所有适用百分比率均低于5%，获全面豁免相关规定[32] 交易风险 - 特殊目的收购公司并购交易须符合适用法律及监管规定，无法确定建议交易是否及何时进行或生效[44] - 若特殊目的收购公司并购交易未完成，TechStar将不赎回任何A类股份，所有股份赎回请求将取消[44] - 若交易未完成，受限上市规则截止日期，A类股份及上市权证将继续于联交所上市，且公司没时间识别另一并购目标及协商交易[44] 公司架构 - 公告日期为2025年12月4日，TechStar董事会包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[45]