财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产负债率（合并口径）为70.86%[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -4,934.96万元，扣除非经常性损益的净利润为 -4,794.51万元[38] - 2024年度总股本为14,013.40万股，2025年发行前为14,001.40万股，发行后为18,201.82万股[39] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票由厦门建熙全额认购，发行完成后控股股东将变更为厦门建熙，实际控制人将变更为王立[9] - 发行价格为8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%[19][26] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即42,004,200股（含本数）[32] - 按特定对象认购股份数量上限计算，发行后厦门建熙持有公司股份42,004,200股，占总股本23.08%[29] - 发行后历控帝森持有公司股份比例降至7.71%，通过表决权委托控制14.73%表决权[29] - 厦门建熙认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[26] - 本次发行尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[34] 目的与影响 - 发行目的包括满足业务拓展及技术融合需求、优化资本结构、引进新控股股东助力发展[7] - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还债务，缓解营运资金压力[7] - 本次发行完成后短期内每股收益及净资产收益率等指标可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[41] 未来规划 - 公司将构建多领域产业链，整合多种服务形成全方位综合服务体系，拓展全过程工程咨询全业态[7] - 公司制订《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，发行完成后将严格执行分红政策[44] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人承诺发行完成后不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益[46] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[46]