交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权，交易价格533,615.66万元，并募集配套资金不超265,000万元[22][28][32] - 正蓝旗风电70%股权评估值468,675.63万元，交易价287,166.79万元；北方多伦75.51%股权评估值326,369.47万元，交易价246,448.86万元[29] - 支付方式为现金对价266,550.54万元，股份对价267,065.12万元，发行股份771,864,503股，发行价3.46元/股[30][31] 业绩数据 - 2025年1 - 3月，交易后净利润117,224.79万元，较交易前增长26.53%[38] - 2025年3月31日，交易后总资产4,927,045.27万元，较交易前增长22.61%[37] - 标的公司2024年末资产总额合计88.73亿元、资产净额40.99亿元、营业收入15.73亿元[134] 未来展望 - 交易预计不摊薄即期回报，公司拟加快标的资产整合，完善利润分配政策填补即期回报[48][49][50] - 本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册同意[39] 历史发展 - 2017年收购内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司控股权[73] - 2020年控股子公司47.5万千瓦风电项目全容量并网[73] - 2023年取得60万千瓦风电项目核准批复，38万千瓦新能源项目全容量并网发电[73] - 2024年取得48万千瓦、96万千瓦项目核准批复[73] 股权结构 - 控股股东为北方联合电力有限责任公司，实际控制人为中国华能集团有限公司[22] - 本次交易前后，北方公司及其一致行动人持股比例从53.23%增至58.18%[36] 其他信息 - 2025年11月1日起陆上风电项目不再享受增值税50%即征即退政策优惠[23] - 公司聘请国泰海通担任独立财务顾问[55][56]