交易基本信息 - 公司拟购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权，交易对方为北方联合电力有限责任公司[2][15] - 募集配套资金对象为不超35名符合条件特定投资者[2] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为533,615.66万元[21] - 评估基准日为2024年12月31日，报告期为2023年、2024年及2025年1 - 3月[16] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，有业绩和减值补偿承诺[21] 股权评估与交易价格 - 正蓝旗风电70%股权评估值468,675.63万元，增值率106.18%，交易价格287,166.79万元[22] - 北方多伦75.51%股权评估值326,369.47万元，溢价率78.74%，交易价格246,448.86万元[22] - 本次交易现金对价266,550.54万元，股份对价267,065.12万元，总对价533,615.66万元[23] 发行股份情况 - 发行股份购买资产发行价格3.46元/股，发行数量771,864,503股，占发行后总股本10.58%（不考虑募集配套资金）[24] - 可调价期间内满足条件触发发行价格调整，调整后标的资产交易价格不变，发行股份数量相应调整[95][100] - 北方公司通过本次交易取得的上市公司股份，自发行结束之日起60个月内不得转让，特定条件下延长6个月[104] 募集配套资金 - 募集配套资金金额不超过265,000.00万元，用于支付现金对价等，占比100%[25] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产[121] 股权结构变化 - 交易前北方公司及其一致行动人持股347,438.74万股，比例53.23%；交易后持股424,625.19万股，比例58.18%[29] - 交易前其他股东持股305,250.04万股，比例46.77%；交易后持股不变，比例41.82%[29] - 交易前上市公司总股本652,688.78万股，交易后（不考虑募集配套资金）为729,875.23万股[29] 财务数据变化 - 2025年3月31日总资产交易前4018311.69万元，交易后4927045.27万元，变动率22.61%[30] - 2025年3月31日总负债交易前1554408.39万元，交易后2294839.20万元，变动率47.63%[30] - 2025年1 - 3月营业收入交易前505204.49万元，交易后544839.03万元，变动率7.85%[31] - 2025年1 - 3月净利润交易前92644.41万元，交易后117224.79万元，变动率26.53%[31] - 2025年1 - 3月基本每股收益交易前0.11元/股，交易后0.12元/股，变动率9.09%[31] 交易进展与条件 - 交易已获公司董事会、控股股东、实控人、国资部门批准及股东大会审议通过，尚需上交所审核通过及中国证监会注册同意[138] - 若交易信息涉嫌虚假等被调查，公司2个交易日内申请锁定股份[142] 历史项目与未来政策 - 2017 - 2024年公司有多项风电项目收购、核准及并网发电[66] - 2025年11月1日起陆上风电项目不再享受增值税50%即征即退政策优惠[16] 其他事项 - 2025年9月26日上市公司召开股东大会审议取消设立监事会[150]