债券发行信息 - 公司获证监会注册发行不超30亿元科技创新公司债券，本期为首期，规模不超5亿元[7] - 本期债券每张面值100元，发行价格100元/张[7] - 本期债券期限为3年期[10] - 本期债券票面利率询价区间为1.50% - 2.50%[10] - 询价日为2025年12月4日，发行首日为2025年12月5日[16] - 本期债券起息日为2025年12月8日，付息日为2026 - 2028年每年12月8日，兑付日为2028年12月8日[18][20] - 募集资金扣除发行费用后，拟将不超过4亿元用于股权投资或置换前期股权投资，不超过1亿元用于补充流动资金[20] - 本期债券网下利率询价时间为2025年12月4日15:00 - 18:00[26] - 本期债券网下发行规模不超过5亿元，最低认购单位为500万元，超过部分须为500万元整数倍[34] - 本期债券网下发行期限为2个交易日，即2025年12月5日和2025年12月8日[36] 财务数据 - 2025年6月30日公司最近一期末净资产为204.85亿元，合并口径资产负债率为27.85%[8] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为12.05亿元[8] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为1.19亿元、18.37亿元和16.60亿元[8] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 257,574.26万元、162,624.99万元、158,233.26万元和49,287.43万元[75] - 报告期内公司投资收益分别为184,914.55万元、170,199.01万元、153,503.91万元及54,594.55万元，占利润总额比重分别为1,029.51%、87.99%、87.36%及72.28%[76] - 近三年公司关联交易收入为369,801.52万元、356,099.14万元和344,964.36万元，占营业收入比重分别为29.05%、32.10%、30.89%[76] - 近三年公司关联采购金额为117,625.39万元、147,979.80万元和133,461.02万元，占营业成本比重分别为10.68%、16.02%、14.61%[76] 投资者相关 - 专业机构投资者网下最低申购单位为500万元，超过部分须为500万元整数倍[10] - 《网下利率询价及申购申请表》最多可填5个询价利率，精确到0.01%，由低到高按顺序填写[28] - 每个询价利率上的申购总金额不得少于500万元，并为500万元的整数倍[28] - 参与利率询价的投资者应在2025年12月4日15:00 - 18:00之间提交相关文件[29] - 发行人和主承销商将于2025年12月4日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网公告最终票面利率[30] - 簿记管理人于2025年12月5日向提交申请表并获配售的投资者发送缴款通知书[40] - 获配售投资者应在2025年12月8日17:00前足额划款[40] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[41] - 企事业单位法人、合伙企业最近一年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上投资经历可认定为专业机构投资者[61] - 个人投资者名下金融资产不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元且有2年以上投资或相关工作经历可认定为专业投资者[61] 其他 - 2022年公司对“平台贸易”业务计提预期信用损失164,406.83万元[75] - 非政府控制公司法人受益所有人判定中，直接或间接拥有25%公司股权或者表决权的自然人是判定对象之一[63] - 理财产品等产品受益所有人判定中，拥有25%权益份额或者其他对产品/计划控制的自然人是判定对象之一[63] - 基金产品受益所有人判定中，拥有25%权益份额或者其他对基金控制的自然人是判定对象之一[63] - 合伙企业受益所有人判定中，超过25%合伙权益的自然人是判定对象之一[63]