中泰证券股份有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 终止重大资产重组事项 之独立财务顾问核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"独立财务顾问"）接受青 岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"德固特"） 委托，担任其发行股份及支付现金购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称"标 的公司"或"浩鲸科技"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重大资产重组"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，对上市公司终止本次交易进行审慎核查，所出具的独立财务 顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸科技 100%股权并募集配套资 金。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作 自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律 ...