日播时尚(603196) - 华泰联合证券有限责任公司关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿)
市场扩张和并购 - 公司拟14.2亿元购买茵地乐71%股权,股份对价11.61亿元,现金对价2.59亿元[9][96] - 发行股份购买资产数量161,699,158股,占发行后总股本比例40.56%[15] - 拟募集配套资金1.558亿元,发行股票数量2000万股,占发行后总股本比例4.78%[17][18] 业绩总结 - 2025年1 - 5月资产总额实际9.83亿元,备考30.65亿元,变动211.85%[24] - 2025年1 - 5月营收实际3.13亿元,备考6.30亿元,变动101.50%[24] - 2025年1 - 5月归母净利润实际0.23亿元,备考0.87亿元,变动274.60%[24] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 交易完成形成“服装+锂电池粘结剂”双主业格局[20][144] - 如2025年底前交割,标的2025 - 2027年承诺净利润分别不低于2.16亿、2.25亿、2.33亿元[53][108][171] - 如2025年底前未交割,标的2026 - 2028年承诺净利润分别不低于2.25亿、2.33亿、2.41亿元[53][108][172] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 其他新策略 - 采取信息披露、网络投票等措施保护中小投资者权益[29][31] - 完善利润分配政策,强化投资者回报机制[45] - 交易对方股份锁定期权益满12个月为24个月,不满12个月为36个月[39]