交易概况 - 日播时尚拟14.2亿元发行股份及支付现金购买茵地乐71%股权，现金对价2.59亿元，股份对价11.61亿元[21][25][99] - 拟募集配套资金1.558亿元，向梁丰和阔元企业管理发行股份[29][135] - 发行股份购买资产发行价7.18元/股，数量1.617亿股；配套资金发行价7.79元/股，数量2000万股[27][30][102] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 5月，标的公司营收分别为5.03亿、6.38亿和3.17亿元，净利润分别为1.81亿、2.04亿和1.30亿元[175] - 2024年资产总额实际9.83亿，备考30.65亿，变动211.85%；净利润实际 - 1.59亿，备考 - 0.21亿，变动86.54%[36] - 2025年1 - 5月每股净资产实际2.78元/股，备考4.84元/股，变动73.89%[36] 未来展望 - 交易完成后形成“服装 + 锂电池粘结剂”双主业格局[32][149] - 2024 - 2030年全球新能源汽车预计复合增长15.8%，动力电池装机量复合增长28.4%[84] 股份锁定 - 交易对方股份锁定期权益满12个月，24个月内不得转让；不满12个月，36个月内不得转让[51][116] - 控股股东梁丰及其一致行动人交易实施完毕前不减持，实施完毕起36个月内不转让[92] 风险提示 - 重组需经上交所审核和证监会注册，存在不确定性[38][155] - 标的公司存在业绩承诺无法实现及业绩补偿无法执行风险[66] 其他 - 上市公司为重组表决提供网络投票，单独统计中小股东投票[43][44] - 采取措施防范即期回报被摊薄风险[46][47][49]