交易概况 - 公司拟14.2亿元发行股份及支付现金购买茵地乐71%股权，股份对价11.61亿元，现金对价2.59亿元[25][102] - 拟募集配套资金1.558亿元，向梁丰先生发行1200万股募资9348万元，向上海阔元发行800万股募资6232万元[33] - 发行股份购买资产价格7.18元/股，发行1.61699158亿股，占发行后总股本40.56%[31] - 配套募集资金发行价格7.79元/股，发行2000万股，占发行后总股本的4.78%[33][35] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 5月，标的公司营业收入分别为50,346.72万元、63,754.73万元、31,726.63万元[179] - 2023 - 2025年1 - 5月，标的公司归母净利润分别为18,115.67万元、20,367.55万元、13,045.78万元[179] - 2025年1 - 5月归属于上市公司股东的净利润实际数2,310.66万元，备考数8,655.61万元，变动比例274.60%[40] - 2024年度、2025年1 - 5月公司基本每股收益为 - 0.67元/股、0.10元/股，交易完成后备考基本每股收益为 - 0.05元/股、0.21元/股[50] 市场数据 - 2024年全球储能锂电池出货量达300.0GWh，同比增长62.2%，预计2030年全球及中国出货量达1400.0GWh，2024 - 2030年复合增长率29.3%[88] - 标的公司2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场占有率达49%[92] 未来展望 - 交易完成后公司将形成“服装+锂电池粘结剂”双主业格局[36][151] - 如交割日在2025年12月31日前（含当日），承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2.16亿元、2.25亿元、2.33亿元；若不在，2026 - 2028年度分别不低于2.25亿元、2.33亿元、2.41亿元[69][113] 股份锁定 - 交易对方股份锁定期根据持股时间分24个月和36个月，且与业绩承诺解锁挂钩[31] - 梁丰及其控制的上海阔元自交易实施完毕起36个月内不转让股份[35] - 上市公司原实控人王卫东及其一致行动人承诺交易实施完毕起18个月内不转让股份[95] 审批进展 - 本次重组尚需经上交所审核通过并获中国证监会注册[42][159] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为23,698.8282万股，梁丰持股59,000,000股占比24.90%[198] - 重组后梁丰及上海阔元持股91,000,000股，占比21.73%[37]