债券发行基本信息 - 公司于2025年获证监许可注册公开发行不超120亿元公司债券，本期为第五次发行，规模不超11亿元[6] - 本期债券简称为“25长城07”，代码为“524578”，每张面值100元，按面值平价发行[6][21][22] - 债券期限为3年，询价区间为1.50% - 2.50%，最终票面利率协商确定[10][35][57] 财务数据 - 截至2025年6月末，公司股东权益合计316.27亿元，归属于母公司股东权益合计311.28亿元[7] - 合并口径资产负债率为66.33%，母公司口径资产负债率为67.04%[7] - 2022 - 2024年度公司归属母公司所有者的净利润分别为8.99亿元、14.38亿元、15.80亿元[7] - 本期债券发行前，公司最近三个会计年度年均可分配利润为13.06亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 发行时间安排 - 网下询价日（T - 1日）为2025年12月3日15:00 - 18:00 [17][36][57] - 发行首日、网下认购起始日（T日）为2025年12月4日[17] - 网下发行期限为2个交易日，即2025年12月4日至2025年12月5日[46] - 起息日和缴款日为2025年12月5日，付息日为2026 - 2028年每年12月5日，兑付日为2028年12月5日[25][26][27][57] 投资者相关要求 - 投资者网下最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[11][38][44][69] - 每份《网下利率询价及认购申请表》最多填30个询价利率，精确到0.01%[38][69] - 参与利率询价投资者应在2025年12月3日15:00 - 18:00提交认购单/申请表[39][57] - 未开户的专业机构投资者须在2025年12月3日前开立证券账户[47] - 获得配售的投资者应在2025年12月5日16:00前足额缴款[50] 评级与用途 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定[13][28][57] - 募集资金扣除发行费用后用于偿还到期债务[30]