公司基本信息 - 长高电新注册资本为62,033.2085万元人民币[11] - 聘请华泰联合证券等多家机构为保荐、法律、审计和评级机构[91][92][93] 股权结构 - 截至2025年6月30日，保荐人控股股东下属公司持股73.48万股，占总股本0.14%[13] - 2024 - 2025年三次临时股东大会出席股东代表持股占总股本比例分别为32.6206％、32.2456％、32.9327％[28] 财务业绩 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为5796.84万元、17307.65万元、25210.39万元[32][35] - 最近三个会计年度平均可分配利润为16104.96万元[32][35] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为35.40%、30.23%、31.55%、28.30%[41] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为22746.06万元、25294.19万元、34096.94万元、11851.21万元[41] - 2022 - 2024年度扣非后净利润分别为4242.82万元、15562.06万元、24222.32万元[42] 可转债发行 - 发行不超75860.07万元可转换公司债券，票面利率3%，期限六年[32][57] - 初始转股价格有相关规定，期满赎回、有条件赎回、回售等条款[63][67][71] - 假设发行完成，不同盈利情形下转股对每股收益有不同影响[81][82] 业务数据 - 2022 - 2025年1 - 9月对国家电网销售收入及占比情况[96] - 2022 - 2025年9月末商誉、应收账款、存货账面价值及占比情况[97][98][102] - 2022 - 2025年1 - 9月输变电设备毛利率及原材料价格影响[100] 募投项目 - 募投项目达产后预计新增营业收入14.87亿元，增长约84.50%[108] - 部分募投项目预计税后财务内部收益率分别为15.50%、14.51%和10.08%[109] - 募投项目新增产能包括多种产品[107] 风险提示 - 关联方应收账款等未能收回风险[101] - 企业所得税优惠政策变化风险[105] - 募投项目建设、产能消化等风险[106] - 可转债发行、信用评级等风险[116][124] 研发与荣誉 - 拥有4个国家级和5个省级研发创新平台[127] - 参与制定国家标准10项、行业标准4项[127] - 截至2025年6月30日，拥有108项发明专利等[129] - 8款产品达“国际领先水平”[127]