公司信息 - 投捷控股成立于2025年9月16日，注册资本1000万元[4] 交易安排 - 本次交易首期支付款项为165,526.10万元，在协议生效后5个工作日内支付[4] - 交易双方自协议生效后20个工作日内签署交割确认文件[4][6] - 协议生效后1年内及2年内，投捷控股将分别支付剩余款项及对应利息[4] 债务情况 - 截至2026年6月30日前到期主债务余额合计78,530万元[12][18] - 所有债务合计主债务余额为161,711.26万元[32] 担保事项 - 华发集团就投捷控股对公司的对价支付义务提供连带责任保证担保[9] - 标的资产交割日前公司及其子公司为标的资产及其子公司提供的担保，在交割日后6个月内继续有效[11] - 投捷控股将就上述担保行为向公司提供反担保并支付担保费[11] - 担保费率参照市场行情且不超0.5%/年，不足一年部分按实际担保天数/360*0.5%计费[20] 资产估值 - 本次交易拟采用资产基础法估值，结果为551,753.65万元，减值率1.81%[22] - 存货评估减值8,570.16万元，减值率1.65%；长期股权投资评估减值1,970.31万元，减值率1.87%[22] 资产状况 - 截至2025年7月31日，标的资产及其下属公司103处自有房屋中83处设置抵押，5处未取得权属证书[22] - 截至2025年7月31日，格力房产及下属子公司83处房产抵押为借款提供物权担保，已取得债权人对重组同意函[23] - 截至2025年7月31日，13处房产对应的债务已还款，相关不动产解押手续正在办理中[24] - 企业尚未取得权属证书的房屋有5处，建筑面积约991.48平方米，其中4 - 5项合计457.50㎡未取得权属证书[25] 借款安排 - 华发集团或其指定主体拟向投发控股提供不超38亿元借款用于投捷控股受让格力房产100%股权[15,19] 各公司债务到期情况 - 鼎元生态对东莞银行珠海分行主债务余额20000万元，到期期限2026/1/8[29] - 格力建材对中国银行珠海分行主债务余额1000万元，到期期限2026/3/9[29] - 格力建材对江苏银行深圳分行主债务余额1000万元，到期期限2026/5/28[29] - 格力建材对广东南粤银行珠海分行主债务余额1000万元，到期期限2026/11/10[29] - 鼎元生态对广东南粤银行珠海分行主债务余额1000万元，到期期限2025/12/26[30] - 格力建材对广发银行珠海分行主债务余额1000万元，到期期限2025/12/26[30] - 格力房产对珠海港惠融资租赁有限公司主债务余额2719.26万元，到期期限2026/12/15[30] - 鼎元生态对珠海横琴村镇银行主债务余额489万元，到期期限2028/4/28[30] - 格力建材对珠海横琴村镇银行主债务余额499万元，到期期限2028/6/5[30] - 格力房产对中国建设银行珠海分行主债务余额54530万元，到期期限2026/1/10[31] - 格力房产对交通银行珠海分行主债务余额51350万元，到期期限2027/3/26[31] - 格力建材对兴业银行珠海分行主债务余额850万元，到期期限2027/5/19[31] 其他 - 截至2025年8月11日，格力房产不存在关注类或不良类未结清信贷及授信情况[13] - 格力房产大部分存量项目具备区位优势，未来可加速去化回笼资金以清偿债务[13] - 格力房产承诺交割至珠免集团之日起6个月内，相关担保解除或终止，期间不新增担保项下债务余额[20] - 投捷控股就担保向上市公司提供连带责任保证反担保，保证期间至担保解除或终止[16]