财务数据 - 公司拟发行不超63000万元可转换公司债券并在创业板上市[5] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年营业收入分别为44683.40万元、84316.77万元、75874.26万元、70690.31万元[36] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年净利润分别为2288.98万元、4530.33万元、6420.13万元、6758.47万元[36] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产总计分别为148520.04万元、154232.56万元、151548.11万元、100106.60万元[36] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年经营活动现金流量净额分别为7733.96万元、7370.42万元、9206.44万元、8637.54万元[35] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年投资活动现金流量净额分别为3592.58万元、1985.54万元、 - 52176.49万元、 - 6605.41万元[35] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年筹资活动现金流量净额分别为 - 1943.58万元、 - 8252.88万元、42158.34万元、1437.27万元[35] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年现金及现金等价物净增加额分别为9392.20万元、1124.40万元、 - 785.92万元、3437.69万元[35] - 2025年1 - 6月非经常性损益净额为302.14万元[37] - 2025年6月30日流动比率为4.89倍，速动比率为3.77倍，母公司资产负债率为14.49%，合并资产负债率为14.17%，归属于公司股东的每股净资产为9.22元[38] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为3.16次，存货周转率为3.63次[38] - 2025年利息保障倍数为74.46倍，每股经营活动产生的现金流量为0.56元/股，每股净现金流量为0.68元/股[40] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为138254866股[18] - 截至2025年6月30日，有限售条件股份数量为103691149股，占比75.00%[18] - 截至2025年6月30日，无限售条件股份数量为34563717股，占比25.00%[18] - 截至2025年6月30日，外资持股数量为96259831股，占比69.62%[18] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股105722664股，占比76.47%[19] - 截至2025年6月末，新加坡天工持有公司96259831股，占本次发行前总股本的69.62%，为控股股东，陈燕来和张茵间接控制公司69.62%股权，为实际控制人[27] - 截至2025年9月30日，保荐人持有发行人股票24129股，持股比例为0.02%[41] 业务情况 - 公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售[148] - 公司汽车电子产品销售收入占比较高，喷油器部件等产品市场份额较高[180] - 公司销售的成品不良率低于10PPM，低于同行业40PPM水平[191] - 公司汽车电子业务主要客户为汽车零部件一级供应商，产品多为平台项目[195] - 公司产品最终应用于众多国内外汽车品牌，半导体零部件有跨领域应用潜力[195] 募投项目 - 本次募投项目包括半导体零部件生产基地建设项目（一期）、泰国生产基地建设项目及补充流动资金[127][129] - 本次发行方案需获深交所审核和中国证监会注册，结果和时间不确定[134] 可转债相关 - 本次拟发行可转债不超63000万元，发行后累计债券余额未超最近一期末净资产50%[82] - 可转债期限为6年，每张面值100元，按面值发行[88][89] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[93] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日A股收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元[99] - 有条件回售情形：最后两个计息年度，连续三十个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格70%[101] - 转股价格向下修正触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格85%（不含）[105] - 转股价格向下修正方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[106] - 修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[106] - 可转债到期后五个交易日内赎回未转股可转债，赎回价格协商确定[98] - 可转债自发行结束之日起六个月后可转股，转股期至到期日止[107] 风险提示 - 若未来公司业绩大幅下滑，可能出现本次发行可转债上市当年营业利润下滑幅度超50%甚至亏损风险[114] - 公司产品质量若出现问题，可能面临索赔、合作关系终止风险，影响经营业绩及持续经营能力[113] - 公司若不能跟上行业技术更新，可能导致研发资源浪费、错失市场机会，影响核心竞争力[121] - 截至2025年6月末，公司累计使用前次募集资金47439.59万元，占募集资金净额比例为78.90%，总体使用进度较慢[133] - 本次可转债发行完成后、转股前，极端情况盈利增长无法覆盖利息，税后利润有下降风险，摊薄即期回报[135] - 可转债转股后，公司总股本和净资产增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[136] - 可转债触发回售条件，投资者行使回售权，公司将面临现金支出压力[138] - 若公司经营未达预期，本息兑付资金压力加大，影响本息按时足额兑付及回售承兑能力[138] - 可转换公司债券未在转股期内转股，公司需偿付本金和利息，增加财务费用和资金压力[140] - 募投项目实施受宏观环境、经济政策、下游需求等因素影响，可能导致周期延长或效果低于预期[127] - 募投项目二泰国生产基地建设项目，受产业政策、市场环境等因素影响，可能进度不达预期或无法实现效益[131]