发行股票 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金不超过130,000万元，发行股票数量不超过67,131,773股，不超过发行前公司总股本的30%[8] - 发行对象不超过35名，采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6][7] - 相关事项已获第五届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会注册[6] 募投项目 - 航空装备（含低空）测试平台等6个项目拟投入募集资金共105,000万元，补充流动资金拟投入25,000万元[10] - 募投项目新增折旧和摊销占公司营业收入的最高比例为3.39%，2029年新增折旧和摊销占公司净利润的比例为28.49%[23] 财务数据 - 报告期各期末母公司资产负债率分别为26.17%、33.90%、46.80%和46.54%，公司借款余额分别为71,554.25万元、119,399.59万元、154,054.18万元和146,564.72万元[20] - 报告期各期末发行人应收账款账面价值分别为120,176.23万元、127,404.74万元、132,778.11万元和166,267.23万元，占当期末流动资产的比例分别为41.08%、38.59%、40.67%和51.48%[22] - 2022 - 2024年发行人折旧摊销金额合计分别为45,839.21万元、43,653.76万元和46,019.00万元，占当期净利润的比例为241.10%、211.72%和128.04%[23] - 截至2025年9月30日，公司商誉账面原值35,597.57万元，累计计提商誉减值13,593.43万元，账面价值为22,004.14万元，占非流动资产的比例为6.61%[24][25] 风险因素 - 本次向特定对象发行股票可能存在摊薄即期回报的风险[14] - 募集资金投资项目可能无法达到预期收益[15][16] - 政策和行业标准变动、公司公信力等受影响、市场竞争加剧等可能对公司产生不利影响[17][18][19] 股东情况 - 截至2025年9月30日，公司总股本为583,245,846股，有限售条件股份34,857,205股，占比5.98%；无限售条件股份548,388,641股，占比94.02%[37] - 截至2025年9月30日，公司前十大股东合计持股360,321,917股，占比61.78%，其中限售股32,047,505股[38][39] - 截至2025年9月30日，广州数科集团持有发行人36.21%股份，广电运通持有8.39%股份，广州数科集团实际可控制发行人的股份比例为44.60%，为发行人控股股东[38][39] - 截至2025年9月30日，广州市国资委持有数科集团90%股权，系发行人实际控制人[42] 主营业务 - 2025年1 - 9月主营业务收入为241107.36万元，2024年度为319376.41万元，2023年度为287870.55万元，2022年度为259685.30万元[146] - 2025年1 - 9月计量服务收入为55602.71万元，占主营业务收入的23.06%；可靠性与环境试验收入为60151.65万元，占主营业务收入的24.95%；集成电路测试与分析收入为20844.76万元，占主营业务收入的8.65%[146] 资产情况 - 截至2025年9月30日，公司固定资产账面原值为399593.41万元，账面价值为213940.57万元，成新率为53.54%[148] - 截至2025年9月30日，公司无形资产账面原值为28406.41万元，账面价值为14379.42万元，成新率为50.62%[151] 采购情况 - 2025年1 - 9月外包服务采购金额为21771.91万元，占比54.43%；直接材料采购金额为15597.33万元，占比38.99%；其他采购金额为2632.92万元，占比6.58%[149] - 2025年1 - 9月水费金额为106.16万元，占比0.08%；电费金额为6436.62万元，占比4.86%；能源消耗合计金额为6542.78万元，占比4.94%[149] 业务资质 - 截至2025年9月30日，发行人及下属子公司取得多项业务经营资质，如广电计量的CNAS L0446证书有效期至2029年8月24日等[167] 财务性投资 - 截至报告期末，长期股权投资账面价值5362.05万元，其中广湾创科属于财务性投资，金额4650.73万元[181] - 截至报告期末财务性投资金额为4,650.73万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的比重为1.36%[198] 利润分配 - 公司可以采用现金、股票等方式分配利润，具备现金分红条件优先采用现金分红[199] - 公司实施现金分红须满足本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利、审计报告为标准无保留意见[200] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%，可不分或降现金分红比例[200]