收购信息 - 云南冶金拟将驰宏锌锗1,944,142,784股股份（占总股本38.57%）无偿划转至中国铜业[4][10][15] - 本次收购划出方云南冶金、划入方中国铜业均受中铝集团控制，实际控制人未变[4] - 本次收购可免于以要约方式增持股份[4] - 中信建投证券担任本次收购的财务顾问[4] 公司数据 - 2024年12月31日中国铜业总资产17,752,342.02万元，净资产7,564,887.30万元，资产负债率57.39%[21] - 2024年度中国铜业营业收入20,574,201.17万元，净利润542,476.37万元，净资产收益率6.62%[21] - 2024年12月31日中铝集团总资产61,041,562.61万元，净资产23,160,475.41万元，资产负债率62.06%[24] - 2024年度中铝集团营业收入48,071,640.77万元，净利润2,670,285.16万元，净资产收益率9.30%[24] 时间进程 - 2025年9月18日中国铜业相关有权机构审议通过无偿划转议案[35] - 2025年11月26日中铝集团批复同意无偿划转事项，云南冶金董事会审议通过，双方签署《股份无偿划转协议》[35][36] - 本次收购尚需上海证券交易所合规性确认和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记程序[37] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人过渡期暂无对上市公司章程、员工、资产及业务重大调整计划[38] - 未来12个月内收购人及其一致行动人暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[39] - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人暂无对上市公司及其子公司资产和业务重组计划[41] - 交割完成后收购人有权按章程及持股比例提名董事，未来12个月暂无改变上市公司董事、高管计划[42] 同业竞争承诺 - 中国铜业承诺在本次无偿划转完成后或取得云南金鼎锌业控股权后五年内，将同业竞争资产注入驰宏锌锗[53] - 中国铜业将在同业竞争资产满足条件后两年内启动注入驰宏锌锗的实质性工作[53] - 中国铜业将避免同业竞争的相关承诺延期五年至2029年1月[55]