交易概况 - 上市公司为上海奥浦迈生物科技股份有限公司,拟购买澎立生物医药技术(上海)股份有限公司100.00%股权并募集配套资金[13][14] - 交易价格为145,050.07万元,股份支付金额74,048.70万元,拟募集配套资金不超过36,204.99万元[49] - 发行股份购买资产的发行价格为32.00元/股,不低于相关会议决议公告日期前20个交易日股票交易均价的80%[50] 业绩总结 - 上市公司2024年度财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[35] - 2025年1 - 6月备考报表营业收入17774.81万元,2024年度为62791.72万元,2023年度为56070.63万元[85] - 2025年1 - 6月备考报表净利润3726.38万元,2024年度为6530.55万元,2023年度为11651.99万元[85] 财务指标 - 2025年6月30日交易前流动资产162,985.04万元,交易后199,877.32万元;非流动资产交易前67,198.16万元,交易后200,957.24万元[82] - 2025年6月30日交易前资产负债率8.23%,交易后28.49%;流动比率交易前14.46倍,交易后2.05倍;速动比率交易前13.82倍,交易后1.90倍[82] - 2025年交易后归属于母公司股东权益286116.97万元,2024年度为283723.43万元,2023年度为287012.83万元[88] 未来展望 - 交易完成后,公司资产规模、收入规模和盈利能力将进一步增加[39] - 交易将推动公司业务由“细胞培养基+CDMO”扩展至“细胞培养基+CRDMO”模式[39] - 本次交易导入标的公司临床前客户资源,增强客户黏性,拓展销售份额和市场空间[93][94] 股东情况 - 本次交易前后,公司控股股东均为肖志华,实际控制人均为肖志华、HE YUNFEN(贺芸芬)夫妇[34] - 交易完成后,不考虑募集资金,社会公众股东合计持股比例不低于公司总股本的25%[25] - 本次交易完成后,交易对方持有上市公司股份比例均不超过5%,不构成关联交易[111] 人员交易 - 肖志华在2024年12月25日至2025年5月22日合计买入33,729股,卖出0股,自查期末持股28,301,943股[127] - 吴玉玲在2024年7月25日至2024年10月28日合计买入8,100股,卖出10,800股,自查期末持股0股[129] - 李明在2025年4月28日至2025年4月30日合计买入500股,卖出0股,自查期末持股500股[131] 其他要点 - 2023年7月20日,公司子公司奥浦迈生物工程因超标排放水污染物被罚款11万元[61] - 本次交易未达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》中的计算标准,无需向商务部主管部门进行申报[21] - 本次交易涉及分期支付资产对价,公司已与交易对方签署协议约定履约保障安排[45]
奥浦迈(688293) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告(上会稿)