交易信息 - 公司拟发行股份收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权，交易价格25414.23万元[19][25] - 锦丰纸业评估基准日为2025年5月31日，评估结果26208.42万元，增值率279.14%[25] - 发行股份购买资产发行价格8.25元/股，发行数量30805126股，占发行后总股本9.35%[26] - 交易方案调整后交易价格从26805.62万元降至25414.23万元，减少比例5.19%[27] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，尚需上交所审核通过和中国证监会注册[31][33][36] 财务数据 - 2025年1 - 5月资产总计变动比例12.34%，负债合计变动21.46%，所有者权益变动9.38%[42] - 2024年资产总计变动比例12.95%，负债合计变动23.09%，所有者权益变动9.80%[42] - 2025年1 - 5月归属于母公司股东净利润变动 - 11.20%，基本每股收益变动 - 17.39%[43] - 2024年归属于母公司股东净利润变动 - 18.04%，基本每股收益变动 - 25.64%[43] - 标的公司报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为 -2215.14万元、 -161.36万元和125.62万元[72] - 截至报告期末，标的公司资产负债率（合并）为70.15%[76] 行业数据 - 2024年1 - 8月，全国机制纸及纸板产量10317.9万吨，同比增长11.8%[78] - 2024年1 - 8月，规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入9340.3亿元，同比增长5.3%[78] - 2024年1 - 8月，规模以上造纸和纸制品业企业实现利润总额285.4亿元，同比增长86.2%[78] - 中商产业研究院预测2024年中国特种纸产量将达492万吨，同比增长5.35%[79] 公司情况 - 2023年公司总体产能利用率为91.56%，产能长期高负荷运转[86] - 2024年公司投资建设22号产线，之后厂区及周边暂无新建项目可用土地[86] - 2025年5月末资产总额358,282.36万元，负债总额87,779.23万元，所有者权益270,503.13万元[173] - 2025年1 - 5月营业收入115,372.20万元，净利润7,021.68万元[173] - 2025年1 - 5月经营活动现金流量净额7,729.71万元，投资活动现金流量净额 - 1,353.71万元[173] - 2025年5月末资产负债率24.50%，毛利率18.34%，基本每股收益0.23元/股[174] 股东情况 - 交易前恒丰集团持股89,423,083股，占比29.93%；交易后持股不变，占比降至27.14%[125] - 本次交易完成后，张华及其控制的竹浆纸业持上市公司9.35%股份[29] - 截至2025年5月31日，前十大股东合计持股120254124.00股，持股比例40.24%[160] 其他信息 - 福华集团对锦丰纸业债务兜底责任期限为2026 - 2028年，总额最高不超过本次交易整体作价[144] - 交易对方以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[109] - 自本次重组复牌至实施完毕，恒丰集团及董监高无减持公司股份计划[47]