交易概况 - 公司拟15.8亿元购买深圳尚阳通科技100%股权并募集配套资金[26] - 交易对价中5.063252亿元以现金支付，其余以发行股份支付[29] - 募集配套资金总额不超过5.5亿元[35] 股权结构 - 交易前总股本1394172800股，拟发行468853599股，交易后增至1863026399股[40] - 交易前友阿控股持股446448740股占比32.02%，交易后占比降至23.96%[40] - 上海勤学堂拟受让友阿控股69848057股，交易后占比3.75%[42] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 6月交易后资产总额分别为167.98亿、168.88亿、167.14亿元，变动率分别为12.72%、12.49%、12.74%[168] - 2023 - 2025年1 - 6月交易后营业收入分别为19.98亿、18.89亿、8.50亿元，变动率分别为50.85%、47.22%、64.42%[168] - 2023 - 2025年1 - 6月交易后归属母公司所有者净利润分别为1.22亿、0.64亿、0.64亿元，变动率分别为150.43%、128.65%、19.66%[168] 研发承诺 - 交易完成后三个会计年度内，标的公司累计研发费用不低于1.65亿元[66] - 交易完成后三个会计年度内，标的公司每年新增发明专利申请不少于15件[67] - 交易完成后三个会计年度内，标的公司每年研发人员数量占比不低于25%[68] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场环境等被暂停、中止或取消[72] - 跨行业并购整合存在风险[76] - 若募集资金不达预期，现金对价支付有安排[80][81]