交易基本信息 - 公司聘请国联民生担任本次交易独立财务顾问，其具备相关资格[55] - 本次交易为发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金，交易价格28000万元[14][20] - 评估基准日为2024年12月31日，选用收益法评估，版信通100%股权评估值28151.64万元[21][23] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺净利润分别不低于2800万元、3000万元、3200万元，总和不低于9000万元[14] 财务数据 - 2025年6月30日，交易后资产总计86966.02万元，较交易前增长52.56%；负债总计28523.20万元，增长70.34%；所有者权益合计58442.82万元，增长45.17%[35] - 2025年1 - 6月，交易后营业收入10110.10万元，较交易前增长43.29%；归属于母公司所有者的净利润为572.53万元，增长149.12%[35][36] - 报告期内，标的公司主营业务毛利率分别为94.89%、96.84%及97.76%[72] 股权结构 - 发行股份购买资产发行数量6381618股，占发行后总股本比例3.67%（未考虑配套募资），发行价格23.07元/股[26] - 重组前总股本167379464股，重组后增至173761082股，牛文文重组前持股比例15.14%，重组后降至14.58%[33] 募集资金 - 募集配套资金金额不超过14720万元，发行对象为35名特定对象，用于支付交易现金对价等[28] - 配套募集资金发行股份数量不超过交易前总股本30%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[29] 交易影响 - 本次交易属上下游并购，有利于增厚公司收入和利润，提升持续盈利能力[31] - 交易完成后公司将新增商誉24140.58万元，占截至2025年6月30日备考财报归母净资产比例为40.66%[64] 风险提示 - 交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不确定性[38][59] - 若标的公司业绩不达标，业绩承诺方需补偿[62] 其他 - 上市公司积累超15万家中小企业客户[30] - 标的公司核心业务为基于区块链的软件著作权电子版权认证服务，是上市公司上游企业[30]