担保情况 - 截至2025年6月30日，公司对外担保金额66.13亿元[8] - 截至补充法律意见书出具日，为置出标的提供担保总额423,517.19万元[10][12] - 上市公司为四笔贷款提供担保时，留存房产等资产2024年12月31日账面价值8,530.85万元[12] - 已取得债权人同意函的担保金额386,867.19万元，剩余36,750.00万元[14] - 债权人为首开股份对应的21,750.00万元债务相关方已初步形成解决方案，恒丰银行对应的15,000万元债务预计2025年11月底前签转移协议[17] 交易对方资产情况 - 截至2025年6月30日，交易对方未经审计总资产29.86亿元，净资产10.41亿元[17] 拟置出债权情况 - 拟置出债权中其他应收款72.87亿元，应收账款10.71亿元，交易完成后公司对拟置出标的其他应收款6,927.53万元[18] 债务情况 - 截至2024年12月31日，拟置出资产母公司口径金融性债务余额395,783.69万元，已取得同意函金额占比100%[21][22] - 2025年4月22日“22天发01”完成兑付和摘牌，4月17日发行“25城开01”融资75,000万元偿还“22天发01”[22] - 截至2024年12月31日，拟置出资产母公司口径经营性债务总额874,070.38万元[23] - 2024年12月31日，拟置出资产母公司口径金融性债务中一年内到期非流动负债92,863.69万元，长期借款302,920.00万元[22] - 2024年12月31日，拟置出资产母公司口径经营性债务中应付账款10,287.87万元，应付职工薪酬3,511.96万元，应交税费12,175.16万元[24] - 截至2024年12月31日，拟置出资产经营性债务874,070.38万元，无需债权人同意金额17,510.42万元，需同意余额856,559.96万元，已取得同意函比例93.80%[25] - 截至补充法律意见书出具日，应取得同意函未取得及相关负债合计69,931.89万元，对天蓟地产欠款29,345.87万元，剩余债务47,744.93万元[26] - 截至2024年12月31日债务中，公司债券置出通过审议，全部金融性债务、93.80%经营性债务债权人同意转移[26] 应收款项情况 - 假定2024年初完成重大资产出售，截至2025年6月30日，上市公司对拟置出标的经营性应收账款合计306.30万元[31] - 截至补充法律意见书出具日，对苏州华强房地产开发有限公司应收账款回款132.65万元，对天津市华欣城市开发有限公司应收账款回款13.82万元[31] - 截至2025年6月30日，公司应收款项中对拟置出标的非经营性往来款为6,927.53万元[33] 协议约定及回款情况 - 《重大资产出售协议》约定，归集主体应于交割日前偿还非经营性应收款[32] - 2025年1 - 6月，拟置出资产实现销售收入49,004.61万元，津玺企管可用销售非受限回款偿还欠款[33] - 交易对方承诺，如津玺企管未在交割日前偿还非经营性往来款，城运发展将代为偿还[33] - 若上市公司能在交割日前收回款项，本次交易预计不会导致新增关联方非经营性资金占用情形[34]