融资情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金100,000.00万元[3][23][31] - 可转换公司债券将在深交所创业板上市[4] - 发行对象为持有深交所证券账户的相关投资者，现有股东可优先配售[7] - 票面利率发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[13][17][56] - 本次发行期限为自发行之日起六年，按面值发行，每张面值100元[51][52] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司归母净利润分别为16,626.23万元、10,489.65万元和11,556.16万元，平均可分配利润为12,890.68万元[23][31] - 2022 - 2025年各时间节点，公司资产负债率分别为55.92%、48.17%、52.48%、54.52%[32] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,227.07万元、1,384.82万元、13,531.94万元、 - 477.33万元[32] 募集资金用途 - 募集资金拟用于液冷新质智造基地项目和补充流动资金项目[24][48] 发行条件与合规 - 公司符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件[22][23][24][26][27][28][29][31][32][35][36][37] - 现任董事、高级管理人员符合法律规定的任职要求[35] - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[37] - 截至报告出具日不存在金额较大的财务性投资、不得向不特定对象发行证券及不得发行可转债的情形[38][39][42] 可转债条款 - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[60] - 当可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[60] - 可转换公司债券最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[3] - 募集资金用途重大变化被认定改变用途时，持有人可回售一次[4] - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案，需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[6] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日[9] 其他 - 2025年向不特定对象发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[15] - 董事会、控股股东、实际控制人等相关主体就填补回报措施出具承诺，公告于2025年11月25日披露[15]