市场扩张和并购 - 公司拟购买茵地乐71%股权，交易价格14.2亿元，含现金对价2.59亿元、股份对价11.61亿元[9][95] - 发行股票购买资产发行数量1.61699158亿股，占发行后总股本比例40.56%[15][105] - 拟募集配套资金15580万元，发行股票2000万股，不超发行后总股本30%[17][136] - 交易对方以资产认购股份，持权满12个月对应股份24个月内不得转让，不满12个月则36个月内不得转让[113] - 募集配套资金认购方自交易实施完毕之日起36个月内不转让所持上市公司股份[137] 业绩总结 - 2025年5月31日资产总额实际数98284.70万元，备考数306498.90万元，变动比例211.85%[24][149] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益实际数63598.47万元，备考数193809.93万元，变动比例204.74%[24] - 2023年营业收入实际数102695.47万元，备考数153042.19万元，变动比例49.03%[24] - 2025年1 - 5月归属于母公司所有者的净利润实际数2310.66万元，备考数8655.61万元，变动比例274.60%[24][150] - 2024年基本每股收益实际数 - 0.67元/股，备考数 - 0.05元/股，变动比例92.38%[24] 未来展望 - 交易完成后形成“服装+锂电池粘结剂”双主业格局[20][144] - 梁丰承诺在取得控制权满36个月或交易实施完毕之日（以孰晚为准）前，不促使公司剥离服装业务主要资产[20][144] - 如交割日在2025年12月31日前（含当日），标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于2.16亿元、2.25亿元、2.33亿元；否则2026 - 2028年度承诺净利润分别不低于2.25亿元、2.33亿元、2.41亿元[53][107][171] 其他新策略 - 公司将完善利润分配政策，强化投资者回报机制[45] - 业绩承诺期内，若累积实际净利润未达累积承诺净利润，业绩承诺方先以股份补偿，不足部分现金补偿[108] - 补偿期限届满，若期末减值额/拟购买资产交易作价＞补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，交易对方需另行补偿股份[110] 股权结构 - 重组前梁丰持股5900万股，持股比例24.90%；重组后（含配套资金）持股7100万股，持股比例16.96%[21][146] - 重组前上海阔元持股1200万股，持股比例5.06%；重组后（含配套资金）持股2000万股，持股比例4.78%[21] - 重组前其他股东持股165988282股，持股比例70.04%；重组后（含配套资金）持股比例39.64%[22] 行业数据 - 2023 - 2024年全球新能源汽车销量由1465.3万辆增至1823.6万辆，同比增长24.5%，渗透率由14.8%增至18.7%[81] - 2023 - 2024年中国新能源汽车销量由949.5万辆增至1288.8万辆，同比增长35.7%，渗透率由31.6%增至43.0%[81] - 2023 - 2024年全球动力电池装机量由707.2GWh增至840.6GWh，同比增长18.9%[81] - 2024年全球储能锂电池出货量达300.0GWh，同比增长62.2%[82] - 2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场中，标的公司市场占有率达49%[86] 标的公司情况 - 2023、2024年及2025年1 - 5月标的公司净利润分别为18115.67万元、20367.55万元、13045.78万元[86][171] - 茵地乐资产总额128955.47万元、资产净额98573.44万元、营业收入63754.73万元，交易金额142000万元，占日播时尚对应指标比例分别为136.87%、223.28%、73.63%，构成重大资产重组[141]