交易概况 - 日播时尚拟发行股份及支付现金购买茵地乐71%股权并募集配套资金,交易价格14.2亿元[19][25] - 募集配套资金15,580.00万元,发行20,000,000股[33] - 交易对方包含江苏远宇电子投资集团有限公司等10家企业,募集配套资金认购方为梁丰及阔元企业管理(上海)有限公司[2][19] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 5月,标的公司营业收入分别为50346.72万元、63754.73万元、31726.63万元,归母净利润分别为18115.67万元、20367.55万元、13045.78万元[179] - 2025年1 - 5月,重组后营业收入从31,257.96万元变为62,984.60万元,变动比例101.50%[40] - 2025年1 - 5月,重组后归属于母公司所有者的净利润从2,310.66万元变为8,655.61万元,变动比例274.60%[40] 用户数据 - 未提及 未来展望 - 交易完成后公司形成“服装 + 锂电池粘结剂”双主业格局[36][150] - 若交割日在2025年12月31日前,标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于2.16亿元、2.25亿元、2.33亿元;若不在,2026 - 2028年度承诺净利润分别不低于2.25亿元、2.33亿元、2.41亿元[69][112][179] 新产品和新技术研发 - 未提及 市场扩张和并购 - 本次交易构成重大资产重组和关联交易,不构成重组上市[146][148][149] - 茵地乐资产总额、资产净额、营业收入占日播时尚对应指标比例分别为136.87%、223.28%、73.63%[146] 其他新策略 - 公司将完善治理结构、利润分配政策防范回报被摊薄风险[50][51] - 公司将继续严格履行信息披露义务[45] 股份锁定 - 交易对方以资产认购取得股份,权益满12个月的锁24个月,不满12个月的锁36个月[55][118][170] - 募集配套资金认购方36个月内不转让股份[35][141] - 公司持股5%以上股东王卫东及其一致行动人自交易实施完毕起18个月内不转让日播时尚股份[59] 股权结构 - 截至2025年6月30日,重组后梁丰持股比例从24.90%变为16.96%,上海阔元从5.06%变为4.78%[37][38] - 前十大股东合计持股162499900股,持股比例68.57%[198]
日播时尚(603196) - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)