募集资金情况 - 2019年非公开发行股票募集资金总额21.38亿元，净额21.06亿元[2] - 2021年非公开发行股票募集资金总额30.00亿元，净额29.76亿元[6] 项目资金使用 - “鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”募集资金17.01亿元已使用完毕，2021年11月29日销户[3] - “补充流动资金及偿还银行贷款”项目募集资金9.00亿元已使用完毕，2023年7月21日销户[7] - “文山中低品位铝土矿综合利用项目”剩余本金3.93亿元，利息0.13亿元[4] - “绿色低碳水电铝材一体化项目”已使用14.77亿元，节余本金5.99亿元，利息0.26亿元[7] 项目变更及投资 - 公司拟变更“文山中低品位铝土矿综合利用项目”资金4.05亿元及利息收购云铝涌鑫28.7425%股权[10] - 公司拟将“绿色低碳水电铝材一体化项目”节余资金5.99亿元及利息收购云铝涌鑫28.7425%股权[11] - 绿色低碳水电铝材一体化项目总投资从443,302万元优化为343,598.00万元，建设投资从420,932.00万元优化为326,174.00万元[25] 云铝涌鑫情况 - 云铝涌鑫2025年9月30日资产总额355,519.25万元，负债总额51,261.48万元，所有者权益合计304,257.76万元[29] - 云铝涌鑫2025年1 - 9月营业收入508,532.89万元，利润总额61,022.86万元，净利润50,163.19万元[29] - 云铝涌鑫评估基准日股东全部权益账面值268,641.35万元，资产基础法评估值303,776.99万元，增值率13.08%；收益法评估值530,848.74万元，增值率97.60%[31] - 云铝涌鑫拥有电解铝产能30万吨和铝合金产能32.5万吨[35] - 云铝涌鑫2024年度实现营业收入662,315.40万元，净利润63,026.15万元，归属于母公司所有者的净利润61,245.62万元，2024年末净资产收益率23.86%[39] - 云铝涌鑫2025年1 - 9月实现营业收入508,532.89万元，净利润50,159.39万元，归属于母公司所有者的净利润49,694.00万元，2025年9月末年化净资产收益率22.86%[39] 收购相关 - 云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权对应的评估价值为152,579.20万元，扣减分红款后最终交易对价为145,081.95万元[32] - 公司拟使用变更募集资金41,823.42万元（含利息1,330.62万元）用于收购云南冶金持有云铝涌鑫股权[33] - 公司将使用变更募集资金和节余募集资金合计104,294.40万元收购云铝涌鑫28.7425%股权，不足部分以自有资金补足[34] - 收购云铝涌鑫股权将提升公司电解铝权益产能规模约8.4万吨[36] - 2025年11月25日公司第九届董事会第十九次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过收购预案，关联方董事回避表决，议案尚需股东会审议[41] - 2025年11月24日独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过收购预案[43] - 保荐人认为收购事项符合规定，表决程序合法合规，符合公司经营发展需要，无异议[44]