可转债发行情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，符合发行条件[13] - 拟发行数量不超过5,650,000张（含本数）[18] - 募集资金总额不超过56,500.00万元[19] - 每张面值为100.00元，存续期限为六年[20][21] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[26] 转股及赎回回售规则 - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[31] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[34] - 可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[34] - 可转换公司债券最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售[36] - 若改变募集资金用途，持有人可一次回售全部或部分债券[37] 募集资金用途 - 选冶药剂再扩建项目（一期）总投资额17751.22万元，拟使用募集资金16000万元[45] - 年产100000吨高效浮选药剂建设项目总投资额60000万元，拟使用募集资金32500万元[45] - 补充流动资金拟使用募集资金8000万元[45] 相关文件及授权 - 公司编制多项发行相关报告，于2025年10月30日披露[55][60][65][69][73][78][82][87] - 上述议案均已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议，提请股东会审议[56][61][66][70][74][79][83][88] - 公司提请股东会授权董事会及其授权人士办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[91] - 除第2、6、10项授权有效期至相关事项办理完毕，其余事项有效期为12个月，自股东会审议通过之日起计算[93]