会议及交易时间安排 - 公司谨订于2025年12月15日上午11时举行股东特别大会[4] - 代表委任表格须不迟于股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 出售及认购事项应在协议条件达成后十个营业日内或双方协定时间落实，先出售后认购[36] - 若认购事项条件在2025年12月31日下午5时正或之前未达成，双方义务及责任失效[36] - 公司将在2025年12月10日至2025年12月15日暂停办理股份过户登记[55] 股份交易情况 - 控股股东出售9480000股股份，占最后实际可行日期已发行股份约5.53%，总现金代价为11376000港元，每股1.2港元[22][67] - 公司按认购价每股1.2港元配发及发行9480000股新股份，控股股东认购[24][25] - 新股份数目等同于销售股份数目[13] - 认购事项所得款项总额为11376000港元，净额约为11276000港元，每股新股份净价格约为1.19港元[43][67] 业绩情况 - 2023 - 2024财年持续经营业务收益总额分别为77886千港元和85493千港元[79] - 2024 - 2025年3月31日止半年持续经营业务收益总额分别为41291千港元和36689千港元[79] - 2023 - 2024财年持续经营业务期内亏损分别为17528千港元和73110千港元[81] - 2024 - 2025年3月31日止半年持续经营业务期内亏损分别为14387千港元和10839千港元[81] - 2023 - 2024财年资产总额分别为272593千港元和167868千港元[81] - 2025年3月31日资产总额为170297千港元[81] 业务收益情况 - 2023财年和2024财年持牌业务收益分别约为1540万港元和2410万港元，占总收益约19.7%及28.2%，增幅约56.9%[82][83] - 2023财年和2024财年非持牌业务收益分别约为6250万港元和6140万港元，占总收益约80.3%及71.8%，减幅约1.8%[82][83] - 公司总收益由2023财年约7790万港元增加至2024财年约8550万港元，增幅约9.8%[82] - 2023财年和2024财年配售及包销服务收益分别约为370万港元和1510万港元，增幅约308.5%[82][83] - 2023财年和2024财年企业融资顾问服务收益分别约为1160万港元和900万港元，减幅约22.6%[83] - 2023财年和2024财年业务咨询服务收益分别约为3810万港元和3470万港元，减幅约8.9%[83] - 2023财年和2024财年企业秘书服务收益分别约为500万港元和620万港元，增幅约25.7%[83] 资金用途 - 认购事项所得款项净额约77%用作员工薪金及福利，约10%用于办公室租金及公用事业，余款用于其他营运开支[43][67] - 2025年4月完成供股获约0.311亿港元净所得款项，其中约0.044亿港元预留成立附属公司及聘请人员，约0.134亿港元预留作推广开支，约0.093亿港元用作营运资金且已动用[103][104] - 公司正进行配售，预期获约0.296亿港元所得款项净额，大部分用作营运资金[106] 股权结构 - 最后实际可行日期公司已发行股份总数为171,269,440股，紧随出售事项及认购事项完成后为180,749,440股[48] - 最后实际可行日期，Tanner Enterprises Group Limited持股83,296,723股，占比48.63%；李先生持股37,559,800股，占比21.93%等[48] - 紧随出售事项完成后但于认购事项完成前，Tanner Enterprises Group Limited持股73,816,723股，占比43.10%等[48] - 紧随出售事项及认购事项完成后，Tanner Enterprises Group Limited持股83,296,723股，占比46.09%等[48] 价格折让情况 - 认购价较出售及认购协议日期收市价每股1.82港元折让约34.07%[29][114][125][146][151] - 认购价较出售及认购协议日期前最后五、十、三十个连续交易日平均收市价折让分别约为37.57%、30.88%、3.81%[146][147][151] - 关键磋商期（2025年9月首周）股份平均收市价约为每股1.55港元，应用约22.6%的折让[147] 其他事项 - 公司以1200万港元收购Esperanza Fintech (Commodities) Limited 2%股权[99] - 公司建议修订现行第三次经修订及重列公司细则并采纳第四次经修订及重列公司细则[52] - 公司将向联交所申请新股份上市及买卖[40][72]