可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超46,900.00万元[3] - 发行对象为持有深交所证券账户投资者，原股东可优先配售[9] - 期限为自发行之日起6年，每张面值100元[41][42] - 票面利率提请股东会授权董事会发行前协商确定[13] 资金用途 - 募集资金用于珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设等项目及补充流动资金[3][23][38] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为4,755.39万元、482.69万元和2,373.96万元，平均可分配利润2,537.35万元[22] - 截至2022 - 2025年9月30日，合并口径资产负债率分别为26.47%、24.38%、24.21%和31.99%[28] - 2022 - 2025年1 - 9月，经营活动产生现金流量净额分别为11,045.02万元、7,459.99万元、2,818.46万元和 - 716.13万元[28] - 截至2025年9月30日，持有财务性投资金额1,800.00万元，占同期合并报表归属于母公司净资产1.76%[33] 转股相关 - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[14][46][61] - 转股价格不得向上修正，发生股份和权益变化时累积调整[14][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[60] - 满足条件公司董事会有权赎回，持有人有权回售[51][53] - 董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[57] 合规情况 - 不存在不得向不特定对象发行可转债及不得发行可转债的情形[34][35] - 募集资金使用符合相关规定[37] - 不属于需惩处企业范围[63] 其他 - 发行可转债可降低偿债压力，票面利率相对较低[7] - 发行方案经董事会审慎研究，股东会表决通过[66] - 发行后存在投资者即期回报被摊薄风险，拟采取措施降低[67]