可转债发行 - 可转债总额345,000万元,共3,450,000手(34,500,000张),每张面值100元,按面值发行[6][7] - 期限为2021年3月4日至2027年3月3日[8] - 票面利率第一年0.10%,第二年0.20%,第三年0.60%,第四年1.30%,第五年1.80%,第六年2.00%[9] - 初始转股价格为20.25元/股[18] 转股相关 - 转股期为2021年12月10日至2027年3月3日[16] - 2021 - 2025年多次调整转股价格,2025年9月2日调整为18.59元/股[42] - 2025年11月17日起转股价格由18.59元/股调整为18.58元/股[46] - 2025年11月14日停止转股,2025年11月17日起恢复转股[46] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内,按债券面值的108.00%(含最后一期利息)赎回未转股可转债[23] - 转股期内,A股连续30个交易日中至少20个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,董事会有权赎回[24] - 未转股余额不足3,000万元时,董事会有权赎回[25] - 最后两个计息年度,A股连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%,持有人可回售[29] - 改变募集资金用途,持有人享有一次回售权利[30] - 发行满三年时,持有人有权按面值的102%(含第三年利息)回售[33] 评级与管理 - 2020 - 2025年中诚信多次评级,主体和债项信用等级均为AA+,展望稳定[36][38] - 上市后中诚信每年年报公布后2个月内出具定期跟踪评级报告[39] - 受托管理人为国泰海通[40] 股票期权行权 - 2015年激励计划四个行权期至2025年11月24日,行权价格15.54元/股[45] - 2023年激励计划第一个行权期为2024年10月13日至2025年10月12日,行权价格14.04元/股[45] - 2025年8月29日至11月12日,行权完成股份登记6,123,032股,总股本增加[45]
环旭电子(601231) - 国泰海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券第四次临时受托管理事务报告(2025年度)