可转债发行 - 发行规模从不超7.1亿元调减为不超4.28亿元[6] - 拟募集资金4.28亿元，共42.8万手（428万张）[9] - 每张面值100元，按面值发行[11] - 期限为2020年4月9日至2026年4月8日[12] - 票面利率第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年2.3%[13] 转股相关 - 转股期为2020年10月15日至2026年4月8日[21] - 初始转股价格为14.76元/股[23] - 转股数量计算公式为Q = V÷P，不足一股以现金兑付[22] - 派送红股或转增股本转股价格调整公式P1 = P0÷（1 + n）[26] - 增发新股或配股转股价格调整公式P1 = (P0 + A×k) ÷(1 + k)[26] - “东时转债”转股价格由12.15元/股向下修正为4.42元/股[54] - 调整后的转股价格自2025年11月18日起生效[55] - “东时转债”于2025年11月17日停止转股，2025年11月18日起恢复转股[55] 赎回与回售 - 可转债期满后五个交易日内，按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股债券[31] - 转股期内，A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回[33][34] - 最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，可转债持有人有权回售[36] - 若募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化被视作或认定为改变用途，可转债持有人享有一次回售权利[38] 其他要点 - 本次可转债发行向2020年4月8日收市后登记在册原A股股东优先配售，余额部分通过上交所交易系统发售[41] - 单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[50] - 本次发行的可转债不提供担保[44] - 2025年11月17日公司与太平洋证券签订《受托管理协议》，推选其担任“东时转债”受托管理人[51] - 若法院受理公司重整申请，“东时转债”交易期限保留至公司重整受理之日后第15个自然日下午15:00，自第15个自然日的次一交易日起不再交易[53] - 2025年10月16日至2025年11月12日公司股票交易均价为3.67元/股，2025年11月12日公司股票交易均价为4.42元/股[54] - 公司最近一期经审计的每股净资产为1.29元，股票面值为1.00元/股[54] - 2025年第一次债券持有人会议审议通过确定“东时转债”在法院裁定受理公司重整后转股和交易期限的议案[53] - 2025年第二次债券持有人会议审议通过重新推选“东时转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序的议案[51] - 2025年第四次临时股东会审议通过董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案[54]