债券发行信息 - 公司于2025年6月12日获证监会注册公开发行面值不超129.30亿元公司债券，本期发行规模不超50.40亿元[4] - 本期债券分3年期和5年期两个品种，品种间可相互回拨，回拨比例不受限制[7][16] - 品种一票面利率询价区间为1.50%-2.50%，品种二为1.70%-2.70%[8][34] - 债券票面金额100元，按面值平价发行[17] - 本期债券起息日为2025年11月26日[22][23] - 品种一付息日为2026 - 2028年每年11月26日，品种二为2026 - 2030年每年11月26日[22][23] - 品种一兑付日为2028年11月26日，品种二为2030年11月26日，到期一次还本[24] 财务数据 - 2024年末公司净资产2867.45亿元，合并口径资产负债率66.67%，母公司报表口径资产负债率80.25%[5] - 2025年6月末净资产2789.45亿元，合并口径资产负债率67.86%，母公司报表口径资产负债率82.08%[5] - 2025年9月末净资产2774.62亿元，合并口径资产负债率67.79%，母公司报表口径资产负债率82.36%[5] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润487402.39万元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[5] 发行安排 - 网下利率询价时间为2025年11月24日15:00 - 18:00[7][35] - 发行首日为2025年11月25日，网下发行期限为2025年11月25日至2025年11月26日[14][45] - 网下发行对象专业机构投资者最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[10] - 簿记管理人于2025年11月25日向获配投资者发送配售缴款通知书[49] - 获配投资者应在2025年11月26日17:00前足额将认购款划至指定账户[49] 评级及其他 - 发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级[5][10][26] - 本期债券由主承销商以余额包销的方式承销[19] - 本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还或置换公司到期公司债券本金[28]