可转债发行 - 核准发行可转换公司债券3,979,384张，总额39,793.84万元[5] - 发行日为2024年11月7日，期限6年[8][11] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和支付最后一年利息[13] - 初始转股价格为116.05元/股，不低于相关均价且不得向上修正[20] - 到期赎回价格为可转债票面面值的114.00%（含最后一期利息）[26] 转股相关 - 转股期自2025年5月13日起至2030年11月6日止[19] - 2024年年度利润分配后，转股价格由116.05元/股调为80.75元/股，2025年5月7日生效[45] - 2025年半年度利润分配后，转股价格由80.75元/股调为79.76元/股，2025年10月20日生效[45] - 本次限制性股票激励计划股份归属后，转股价格由79.76元/股调为79.61元/股，2025年11月20日生效[47] 募集资金使用 - 募集资金39793.84万元，投入越南项目20000.00万元、生产线项目10000.00万元、补充流动资金9793.84万元[39] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，202名激励对象归属45.92万股，授予价格31.37元/股[44] 信用评级 - 公司主体信用级别和可转债信用级别均为A+，评级展望稳定[41]