南京证券(601990) - 南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)
南京证券南京证券(SH:601990)2025-11-19 10:17

发行计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过50亿元,扣除发行费用后用于补充公司资本金[8][10][11][22][29] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%,按董事会决议日总股本计算不超1,105,908,310股[8][29] - 控股股东紫金集团拟认购5亿元[8][154][156][177] 资金投向 - 投资银行业务拟投入不超5亿元[11][161][185] - 财富管理业务拟投入不超5亿元[11][162][185] - 购买证券拟投入不超5亿元[11][185] - 资产管理业务拟投入不超5亿元[11][185] - 增加对另类子公司和私募子公司投入拟不超10亿元[11][185][195] - 信息技术、合规风控投入拟不超7亿元[11][185][196][197] - 偿还债务及补充其他营运资金拟不超13亿元[11][185][197] 财务数据 - 截至2025年6月30日,公司总资产38,325,589.32万元,净资产15,723,117.09万元[49] - 2025年1 - 6月,公司营业收入1,061,320.68万元,利润总额498,301.04万元,净利润418,080.87万元[49] - 2025年1 - 6月,证券及期货经纪业务收入72601.67万元,证券投资业务收入98295.07万元,投资银行业务收入8077.02万元,资管及投资管理业务收入3232.62万元[109] 股东情况 - 截至2025年6月30日,公司总股本3,686,361,034股,前十大股东合计持股1,998,681,352股,占比54.22%[37][40] - 截至2025年6月30日,紫金集团控制公司28.48%股份,为控股股东;国资集团控制32.48%股份,为实际控制人[42][46] 业务情况 - 截至2025年6月30日,公司有21家分公司、107家营业部,宁证期货设5家分公司和5家营业部[110][112] - 截至2025年6月30日,已上线销售场外开放式基金10,189只,代销其他金融产品32只[119] - 截至2025年6月30日,91家营业部开展期货中间介绍业务,116家分支机构开展融资融券业务[120][122] 子公司情况 - 全资子公司蓝天投资和巨石创投注册资本均为5亿元[128][133] - 截至报告期末,巨石创投在管基金8只,认缴规模约32.90亿元,2家所投资企业成功在A股IPO[137] 未来展望 - 公司战略目标是建设国内一流现代投资银行,围绕服务实体经济和居民财富管理布局[139] - 证券经纪业务推动向财富管理转型,提高投资顾问和研究咨询水平[140] - 证券投资业务提高投研核心能力,灵活调整资产配置结构[141] - 投资银行业务围绕金融“五篇大文章”,扩大业务规模,打造“精品投行”和“全链债融”品牌[142] - 资产管理业务提高投研核心能力和产品业绩,丰富产品类型和投资领域[143]