债券发行 - 可转换公司债券发行量和上市量均为85,000.00万元（8,500,000张，850,000手）[9] - 上市时间为2025年11月21日，存续期为2025年11月3日至2031年11月2日[9] - 转股期自2026年5月7日起至2031年11月2日止[9] - 初始转股价格为13.75元/股[60] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[54] 股权结构 - 公司股本总额为1,189,037,288股[18] - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股占比69.23%，无限售条件流通股占比30.77%[22] - 前十名股东合计持股比例76.06%，合肥颀中科技控股有限公司持股比例33.40%[23] 募集资金 - 募集资金总额85,000.00万元，净额83,879.01万元[35][46] - 拟用于高脚数微尺寸凸块封装及测试项目41,900.00万元、颀中科技（苏州）有限公司先进功率及倒装芯片封测技术改造项目43,100.00万元[48] 业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入为99,576.09万元，净利润为9,919.14万元[132] - 2025年6月资产总额为693,027.73万元，归属于母公司所有者权益为607,390.21万元[135] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.64%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股[137] 信用评级 - 公司主体信用级别和本次可转换公司债券信用级别均为AA+，评级展望为稳定[13][117][120][124] 其他 - 公司各主要工艺良率稳定保持在99.95%以上[25] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[116][121] - 公司已建立《募集资金管理办法》，募集资金将存放于专项账户[113]