可转债发行 - 茂莱转债发行总金额为56,250万元，每张面值100元，共562500手[2][25][34][35][82][83] - 发行价格为100元，按面值发行[2][25][36][82][83] 时间安排 - 2025年11月19日披露募集说明书及其摘要等文件[69] - 2025年11月20日进行网上路演，为股权登记日[69][76][104] - 2025年11月21日原股东优先配售认购并网上申购，确定网上申购摇号中签率[69][84] - 2025年11月24日公布配号结果和中签率，摇号抽签[93][94] - 2025年11月25日公布网上中签结果[94] - 2025年11月26日进行清算交割和债权登记[98] - 2025年11月27日公告保荐人包销具体情况[97] 原股东配售 - 原股东可配售量为562,500手，配售比例预计为0.010703手/股[2][6] - 优先配售均通过网上申购，按每股配售10.703元面值可转债计算[6][21] - 可参与原股东优先配售的股本总额为52,551,907股[8][26][74][75] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年11月21日，需足额缴付资金[8] 网上申购 - 网上申购代码“718502”，每个账户最小申购1手，最大申购1000手，无需缴付资金[28][87] - 同一投资者以第一笔申购为有效申购[9][87] - 网上投资者中签后需在2025年11月25日日终有足额认购资金[11] 其他 - 保荐人（主承销商）包销基数为56250.00万元，包销比例原则上不超过30%[14][67][101] - 可转债期限为2025年11月21日至2031年11月20日[37] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[37] - 转股期限自2026年5月27日起至2031年11月20日止[45] - 初始转股价格为364.43元/股[46] - 本次可转债信用等级和茂莱光学主体信用等级均为A+，评级展望稳定[61]