发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，不超过35名特定对象现金认购[6][33][35] - 发行数量不超过2730万股，不超过发行前总股本的30%[8][38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[7][36] - 募集资金总额不超过67149.88万元，投入4个项目[9][41][43][50] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[8][45] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润为9915.70万元，扣非后为8981.66万元[155] - 2022 - 2024年CMD产品销售收入年均复合增长率为101.00%，占主营业务收入比例从2022年的5.69%提升至2024年的16.13%[53][162] - 2022 - 2024年现金分红额/归属于母公司股东的净利润分别为111.66%、40.45%、7.06%，最近三年累计现金分红比例为106.43%[137] 用户数据 - 公司已有数千万件CMD凝露控制器应用于汽车行业[21] - CMD及气体管理产品应用于奔驰、宝马等知名汽车厂商部分车型，配套车灯厂包括法雷奥、海拉等[168] 募投项目 - 露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目投资21288.15万元，拟用募集资金11935.40万元[43][50] - 低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目投资26018.11万元，拟用募集资金21574.55万元[43][50] - 研发中心建设项目投资20429.18万元，拟用募集资金15440.93万元[43][50] - 补充流动资金项目拟用募集资金18199.00万元[43][50] 技术研发 - 公司CMD产品获授权专利35项，其中中国发明专利11项，PCT国际发明专利6项，中国实用新型专利18项[57][165] - 公司在FCCL覆铜板产品研发取得7项科技成果，获授权专利7项，其中中国发明专利授权2项，中国实用专利授权5项[72][165] - 公司研发的高性能二层FCCL产品已完成相关客户验证[65][168] 未来影响 - 发行完成后公司资产、净资产规模增加，资本实力、抗风险能力增强[96][104] - 短期内公司净资产收益率及每股收益等指标将被摊薄，但未来营业收入和盈利能力将提升[105] 风险提示 - 本次发行尚需股东会审议、上交所审核和证监会注册，存在不确定性[110] - 若募集资金短期内无法实现效益，每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降[111][159] 分红政策 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[172] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[128][147]