融资信息 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金67,149.88万元，扣除费用用于项目及补充流动资金[5] - 发行对象不超35名，发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[23][24][27] - 拟发行股份不超发行前总股本30%，即不超2,730.00万股[33][38] - 募集资金用于补流和偿债比例不超总额30%[33] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润9,915.70万元，扣非后8,981.66万元[38] - 2022 - 2024年CMD产品销售收入年均复合增长率101.00%，2024年占比16.13%[44] 产品情况 - CMD产品已在汽车行业应用有数千万件，用于汽车车灯等领域[8] - 公司在CMD产品获授权专利35项，FCCL覆铜板产品研发获7项科技成果和7项授权专利[47] - 研发高性能二层FCCL掌握核心工艺，产品完成客户验证[50] 未来规划 - 通过募投项目扩大CMD产品产能并优化工艺，加速自研高性能FCCL挠性覆铜板产业化[12][13] - 募投项目有“露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目”等[19] 风险与措施 - 发行完成后若募资短期无效益，每股收益等指标有下降风险[42] - 对募集资金专户存储、使用、管理和监督，完善治理结构控制风险[51][54] 其他要点 - 截至2025年6月30日，公司流动负债占总负债比例达63.91%[16] - 公司制定未来三年股东分红回报规划，发行完成后严格执行[55]