融资情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[3][34] - 拟发行股票数量为7,418,386股，发行价格26.96元/股，每股面值1元[26][27][17] - 发行对象为13名特定投资者，不超35名[23] - 发行定价基准日为发行期首日，募集资金用于三个项目并可调整投入顺序和金额[26][17][18] - 假设2025年11月发行实施完毕，发行股票数量不超7,418,386股且不超发行前总股本30%[40] 业绩数据 - 2024年度公司经审计归属于母公司股东的净利润为3,735.63万元，扣非后为3,024.11万元[42] - 2024年总股本为155,177,929股，2025年发行后总股本为162,596,315股[43] - 2024年基本每股收益为0.2400元/股，假设2025年盈利降低20%，发行后为0.1918元/股[43] - 2022 - 2025年9月末公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和65265.29万元[15][16] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1,215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[7] - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%[7][13] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[7][13] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%[7][13] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%[8][13] - 2024年中国企业全球储能电池出货量约302.1GWh，同比增长51%，全球占比96%[8] 行业预测 - GGII预测2025年全球具身智能机器人用锂电池出货量达2.2GWh，2025 - 2030年复合增长率超100%[9][14] - GGII预计2027年全球数据中心储能锂电池出货量突破69GWh，2030年增长至300GWh，2024 - 2030年复合增长率超80%[9][14] 公司策略 - 募集资金扣除发行费用后用于“高性能功能胶膜新材料建设项目”等三个项目[10][49] - 公司将加强公司治理，完善内控制度建设[55] - 公司将丰富业务发展模式，巩固市场地位，提高盈利能力[56] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，完善利润分配政策[58] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[60] - 控股股东特耐尔承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[60] - 实际控制人伍仲乾承诺按规定行使股东权利，履行填补回报措施承诺[61] 其他 - 2024年年度股东会审议通过授权议案，获出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[37][39] - 公司已形成以张强、周松华、罗绍静为核心的研发团队[50] - 公司及子公司均为国家高新技术企业，多项产品为广东省名优高新技术产品[51] - 公司功能性涂布胶膜及下游应用产品进入三星、富士康等知名企业[53] - 公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储等作出规定[57]