交易信息 - 交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成，拟置入电投核能100%股权，拟置出资本控股100%股权[29][30] - 募集配套资金特定对象不超过35名，总额不超50亿元[1][40] - 发行股份购买资产发行数量为119.90亿股，占发行后（不考虑募集配套资金）公司总股本的69.01%[39][124] 评估数据 - 拟置入资产交易对价为553.94亿元，拟置出资产交易对价为151.08亿元[30] - 置出资产以2024年9月30日为基准日评估增值率46.95%，置入资产增值率99.65%[31] - 置入资产评估结果较原评估结果下降3.03%[42][105] 业绩承诺 - 若2025年交易实施完毕，调整后2025 - 2027年承诺净利润分别不低于33.75亿元、30.00亿元、35.87亿元[46] - 若2026年交易实施完毕，调整后2026 - 2028年承诺净利润分别不低于30.00亿元、35.87亿元、49.08亿元[46] 股权结构 - 交易后控股股东变更为国家核电，实际控制人仍为国家电投集团[53] - 假定不考虑募集配套资金，交易后国家电投集团持股比例从49.76%降至15.42%，国家核电持股占比43.62%[51] 财务影响 - 2025年1 - 6月交易完成后资产总额从494.63亿元增至1316.57亿元，净利润从5.74亿元增至25.23亿元[55] - 2024年及2025年上半年交易完成后每股收益提升，不存在摊薄情况[56] 其他信息 - 本次重组募集配套融资用于山东海阳核电站3、4号机组项目建设[89] - 2023 - 2025年上半年，置入标的公司核能发电业务毛利率分别为42.55%、31.47%和39.05%[86]